Loading
Производительность продаж
Управление событиями в Lightning Experience

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Производительность продавца

Управление событиями в Lightning Experience

Создавайте, обновляйте и отслеживайте встречи посредством начальной страницы, календаря или календарей, созданных вами, совета Канбан или временной шкалы действий.

Требуемые версии

Доступно в Lightning Experience в версиях: Все версии, кроме версий Personal Edition и Contact Manager Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания событий Редактирование событий
  • На начальной странице «Сегодняшние события» отображают следующие пять встреч в календаре на сегодня. Прошлые события выпадают из списка в течение дня.
  • В меню навигации выберите «Календарь» для работы со всеми событиями и создания событий.
    • Предоставьте общий доступ к календарю событий другим пользователям, подпишитесь на календари коллег и (при наличии полномочия) добавьте события в календарь и отредактируйте события.
    • Создайте другие календари из стандартного или настраиваемого объекта: Выберите поле даты для отслеживания, и календарь отобразит данные в этом поле в качестве элементов календаря.
    • Для одновременного просмотра дополнительных событий в списковых представлениях выберите «Таблица». Используйте предопределенные списки или собственные фильтры, например, контакты или организации, чтобы сосредоточиться на определенных событиях.
  • В Совете Канбан возможности отображают предупреждения при отсутствии открытых действий. Чтобы создать событие, нажмите на желтый треугольник.
  • Используйте временную шкалу действий для отслеживания и обновления предстоящих и прошлых событий в возможности, интересе, организации или контакте.
  • Если администратор или сотрудники не предоставили вам доступ к календарям коллег, используйте отчеты по действиям для просмотра событий, за которые ответственны люди ниже вас в иерархии ролей.
Примечание
Примечание Контакт или запись можно удалить из события, не удаляя событие. Например, событие связано с контактом А и контактом Б, но вы хотите связать его только с контактом А. Вместо удаления события удалите контакт Б из поля «Имя».

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article