Hantera händelser i Lightning Experience
Skapa, uppdatera och följ möten med startsidan, din kalender eller kalendrar som du skapar, Kanban-tavlan eller aktivitetstidslinjen.
Versioner som krävs
| Finns i Lightning Experience i: Alla versioner utom Personliga och Kontakthanterarversioner |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa händelser | Redigera händelser |
- På Startsidan visar Dagens händelser de kommande fem mötena i din kalender idag. Tidigare händelser faller bort från listan medan dagen fortskrider.
- I navigeringsmenyn, välj Kalender för att arbeta med alla dina händelser och för att skapa händelser.
- Dela din händelsekalender med andra, prenumerera på dina kollegors kalendrar och (om du har behörighet) lägg till händelser i deras kalender och redigera deras händelser.
- Skapa andra kalendrar från ett standardobjekt eller eget objekt: Välj det datumfält du vill spåra och kalendern visar data i det fältet som kalenderobjekt.
- För att se fler händelser samtidigt i listvyer, välj Tabellvy. Använd de fördefinierade listorna eller använd dina egna filter, som kontakter eller konton, för att fokusera på specifika händelser.
- På Kanban-tavlan visar säljprojekt varningar om inga öppna aktiviteter finns. För att skapa en händelse, klicka på den gula triangeln.
- Använd aktivitetstidslinjen för att bevaka och uppdatera kommande och tidigare händelser i ett säljprojekt, ett lead, ett konto eller en kontakt.
- Om din administratör eller dina kollegor inte har gett dig åtkomst till kollegors kalendrar, använd aktivitetsrapporter för att se händelser som ägs av personer under dig i rollhierarkin.
Anteckning Du kan ta bort en kontakt eller en post från en händelse utan att ta bort händelsen. Anta till exempel att en händelse är relaterad till Kontakt A och Kontakt B, men att du endast vill relatera den till Kontakt A. Istället för att ta bort händelsen, ta bort Kontakt B från fältet Namn.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
