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Prérequis de Dialer
Planifiez votre mise en œuvre avant d'activer Dialer dans votre organisation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
Disponible avec Sales Cloud et Service Cloud dans : Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition Sales Dialer est disponible en tant que licence complémentaire moyennant un coût supplémentaire. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer les fonctionnalités de Dialer : | Personnaliser l'application |
| Pour attribuer des ensembles d'autorisations : | Attribuer des ensembles d'autorisations |
| Pour gérer des utilisateurs : | Gérer les utilisateurs ET Gérer les profils et les ensembles d'autorisations |
Pour utiliser les fonctionnalités de téléphonie directement dans Salesforce, nous recommandons de moderniser votre expérience en passant à Salesforce Voice. Salesforce Voice offre de nombreuses fonctionnalités de téléphonie que vous appréciez et plus encore. Consultez Connaissance de Salesforce Voice.
Les navigateurs pris en charge pour Dialer incluent les versions les plus récentes de Chrome, Firefox et Edge.
Assurez-vous que votre navigateur autorise la Communication Web en temps réel (WebRTC). Cette option doit être activée par défaut, mais si vos équipes utilisent Edge, assurez-vous que l'option Masquer mon adresse IP locale sur les connexions WebRTC dans le menu about:flags n'est pas sélectionnée.
Il est préférable d'avoir un réseau dédié pour vos appels Dialer. Nous recommandons d'avoir au moins 10 kbps par session Dialer disponible, mais avoir 500 kbps+ par session Dialer est optimal. Pour plus d'informations sur la configuration réseau requise pour Dialer, consultez Sales Dialer Network Requirements.
Pour utiliser la fonctionnalité Voicemail Drop, les livraisons de contenu doivent être activées pour votre organisation. Dans Configuration, saisissez Livraisons de contenu dans la case Recherche rapide. Sélectionnez ensuite Livraisons de contenu et liens publics. Assurez-vous que le paramètre Livraisons de contenu peut être activé pour les utilisateurs est sélectionné. Si le paramètre n'est pas disponible, contactez le Support client de Salesforce.
Pour désactiver Open CTI pour les utilisateurs, dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs. Désélectionnez ensuite le champ Centre d'appels pour les utilisateurs de Dialer.
Si votre organisation a activé les types d'enregistrement pour les tâches, vous devez attribuer l'action rapide Consigner un appel à un type d'enregistrement spécifique afin de consigner les appels.
Si les appels restent dans des onglets inactifs plus longtemps que la limite d'expiration de session de votre organisation, ils ne sont pas correctement consignés. Les notes prises pendant l'appel peuvent également être perdues. Si votre organisation déconnecte automatiquement les utilisateurs après une courte période (par exemple 15 minutes), encouragez les commerciaux à garder l'onglet actif ou à modifier les paramètres de sécurité de session de votre organisation. Dans Configuration, saisissez Paramètres de session dans la case Recherche rapide. Sélectionnez ensuite Paramètres de session, puis effectuez des mises à jour.
Avant de lancer le processus de mise en œuvre, Salesforce doit activer les autorisations Dialer et provisionner des licences Dialer pour votre organisation. Votre contact Salesforce le coordonne avec vous, mais vous pouvez vérifier si votre organisation possède les licences Dialer disponibles. Dans Configuration, saisissez Informations sur la société dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Informations sur la société, puis vérifiez Utilisateur sortant numéroteur et Utilisateur entrant numéroteur sous Licences d'ensemble d'autorisations.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de Dialer dans un environnement sandbox, reportez-vous à Test des fonctionnalités Dialer dans une organisation sandbox.
