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Dialer 的先決條件
在您的組織中啟用 Dialer 前,請先計畫您的實作。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
適用於下列版本的 Sales Cloud 和 Service Cloud:Essentials、Professional、Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition Sales Dialer 可額外付費使用,作為附加元件授權。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用 Dialer 功能: | 自訂應用程式 |
| 指派權限集： | 指派權限集權限 |
| 管理使用者： | 管理使用者 和 「管理設定檔和權限集」權限 |
若要直接在 Salesforce 中使用電話功能,我們建議您移至 Salesforce Voice 來現代化您的體驗。Salesforce Voice 提供許多您喜愛的電話服務功能等等。請參閱「瞭解 Salesforce Voice」。
Dialer 支援的瀏覽器包含最新版本的 Chrome、Firefox 和 Edge。
請確認您的瀏覽器允許「Web 即時通訊」(WebRTC)。此為預設啟用,但如果您的小組使用的是 Edge,請確保未選取 about:flags 功能表中的「透過 WebRTC 連線隱藏我的本機 IP 位址」選項。
為您的 Dialer 通話提供專屬的網路最適合。建議每個 Dialer 工作階段可使用至少 10 kbps,但每個 Dialer 工作階段可使用 500 kbps+ 為最佳。如需有關 Dialer 網路需求的詳細資訊,請參閱 銷售 Dialer 網路需求。
若要使用「語音信箱捨棄」功能,您的組織必須啟用內容傳送。進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「內容傳送」。然後選取「內容傳送與公用連結」。確定已選取「可為使用者啟用 內容傳送功能」 設定。如果您看不到可用的設定,請連絡 Salesforce 客戶支援。
若要停用使用者的「開放式 CTI」,請進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 使用者,然後選取「使用者」。然後取消選取 Dialer 使用者的「電話服務中心」欄位。
如果您的組織已為工作啟用記錄類型,您必須將「記錄通話」快速動作 指派給特定記錄類型,才能記錄通話。
如果通話在未啟用的索引標籤中持續超過您組織的工作階段逾時限制,則系統不會正確記錄通話。通話時所做的備註也可能遺失。如果您的組織在短時間 (例如 15 分鐘) 後自動將使用者登出,請鼓勵代表保持啟用索引標籤或修改您組織的工作階段安全性設定。進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「工作階段設定」。然後選取「工作階段設定」並進行更新。
開始實作流程之前,Salesforce 必須為您的組織啟用 Dialer 權限並佈建 Dialer 授權。您的 Salesforce 連絡人會與您協調,但您可以檢查您的組織是否有可用的 Dialer 授權。進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 公司資訊,然後選取「公司資訊」,然後在「權限集授權」下檢查「撥號撥出使用者」和「撥號撥入使用者」。
如需在 Sandbox 環境中使用 Dialer 的相關資訊,請參閱在 Sandbox 中測試 Dialer 功能。
