Richtlinien für das Tätigen und Empfangen von Anrufen

Wichtig Sales Dialer soll eingestellt werden. Sales Dialer werden keine neuen Funktionen oder Verbesserungen hinzugefügt. Informationen zum formalen Ende der Lebensdauer von Funktionen werden unter Einstellung von Salesforce Active-Produkten und -Funktionen veröffentlicht.

Wenn Sie Telefoniefunktionen direkt in Salesforce verwenden möchten, sollten Sie Ihre Erfahrung modernisieren, indem Sie zu Salesforce Voice wechseln. Salesforce Voice bietet viele der von Ihnen geschätzten Telefoniefunktionen und mehr. Entsprechende Informationen finden Sie unter Kennenlernen von Salesforce Voice.

Hinweis Derzeit werden ausgehende Anrufe nur in die USA (ohne Puerto Rico) und Kanada unterstützt.

Der Anruf wird in der Dienstprogrammleiste am unteren Bildschirmrand angezeigt, sodass Sie während eines Anrufs mehrere Aufgaben ausführen können. Sie können direkt im Anrufbereich auf relevante Datensätze zugreifen, Anrufnotizen hinzufügen oder Aufgaben, Ereignisse oder andere Datensätze erstellen, die sich auf den Anruf beziehen.

Wenn Sie eine Festnetznummer anrufen, die besetzt ist, endet der Anruf ohne zu klingeln oder ein Belegt-Signal zu erhalten.

Tipp Weisen Sie eine Dialer-Nummer zu, damit die von Ihnen getätigten Anrufe nicht von einer unbekannten Nummer stammen.

Wählen Sie Automatische Protokollierung aus, damit Anrufdetails automatisch zur Aktivitätszeitachse hinzugefügt werden. Ein Anrufprotokoll wird erstellt, wenn die gewählte Nummer mit einem vorhandenen Datensatz verknüpft ist. Ist dies nicht der Fall, wird eine Aufgabe erstellt, ein mit einem Datensatz verknüpftes Anrufprotokoll jedoch nicht.

Sie können nach Beendigung eines Anrufs auch manuell weitere Details hinzufügen.

Optional können Sie auch Anrufe mit Dialer entgegennehmen. Bei eingehenden Anrufen wird eine Liste der zugehörigen Aktivitäten angezeigt, sodass Sie auf relevante Informationen zugreifen können, bevor Sie den Anruf entgegengenommen haben.

Wenn Sie nicht innerhalb von 30 Sekunden antworten oder den Anruf verwerfen, wird der Anruf beendet. Wenn Sie Lightning Experience nicht verwenden, wenn jemand anruft, wird die Person, die anruft, darauf hingewiesen, dass Sie nicht verfügbar sind. Wenn Sprachnachrichten in Ihrer Organisation aktiviert sind, können Sie auch bis zu 20 Sprachnachrichten empfangen und speichern.

Mit der Funktion zum Ablegen von Sprachnachrichten können Sie auch Nachrichten aufzeichnen, die hinterlassen werden sollen, wenn Sie einen Anruf tätigen und die Sprachnachricht einer anderen Person abrufen. Für beste Ergebnisse sollten die Mitarbeiter mit ihrer Nachricht beginnen, sobald die Aufzeichnung startet. Die Nachrichten können maximal 1 Minute lang sein. Derzeit können Mitarbeiter über 10 Voicemail-Drop-Aufzeichnungen verfügen.

Informationen zum Einrichten von Sales Dialer finden Sie unter Einrichten von Sales Dialer.

• Zuweisen einer Dialer-Nummer
  Weisen Sie in Ihren persönlichen Einstellungen eine Dialer-Nummer zu, damit die von Ihnen getätigten und empfangenen Anrufe nicht von einer unbekannten Nummer stammen.
• Zuweisen einer Weiterleitungsnummer für Dialer
  Legen Sie fest, dass Ihre Dialer-Anrufe an Ihr Mobiltelefon oder Ihre Hauptgeschäftsleitung weitergeleitet werden, damit Sie keinen Anruf verpassen. Sie können eine Weiterleitungsnummer ganz einfach in Ihren persönlichen Einstellungen zuweisen.
• Bewährte Vorgehensweisen für Sales Dialer
  Verwenden Sie für eine optimale Anruferfahrung eine fest verdrahtete Verbindung mit Ihrem Netzwerk mit ausreichender Bandbreite, verwenden Sie ein verdrahtetes Headset und richten Sie die richtige Umgebung auf Ihrem Computer ein.