Riktlinjer för att ringa och ta emot samtal

Viktig Sales Dialer är schemalagt att dras tillbaka. Inga nya funktioner eller förbättringar läggs till i Sales Dialer. Information om formella slut på funktioner publiceras i Salesforce Active Product & Feature Retirements.

För att använda telefonifunktioner direkt i Salesforce rekommenderar vi att du moderniserar din upplevelse genom att flytta till Salesforce Voice. Salesforce Voice erbjuder många av de telefonifunktioner du älskar, med mera. Se Lär känna Salesforce Voice.

Anteckning För tillfället stöder vi endast utgående samtal till USA (inte inklusive Puerto Rico) och Kanada.

Samtalet visas i verktygsfältet längst ner på skärmen så att du kan utföra flera uppgifter samtidigt som du pratar i telefon. Du kan komma åt relevanta poster, lägga till samtalsanteckningar direkt i samtalspanelen eller skapa uppgifter, händelser eller andra poster relaterade till samtalet.

När du ringer ett fast telefonnummer som är upptaget avslutas samtalet utan att det ringer eller en upptagen signal.

Tips Tilldela ett Dialer-nummer så att samtalen du ringer inte ser ut att komma från ett okänt nummer.

Välj Automatisk inloggning för att automatiskt lägga till samtalsdetaljer i aktivitetstidslinjen. En samtalslogg skapas om numret som rings är relaterat till en befintlig post. Om det inte är det skapas en uppgift, men en samtalslogg relaterad till en post skapas inte.

Du kan även lägga till fler detaljer manuellt efter att ett samtal har avslutats.

Om du vill kan du även ta emot samtal med Dialer. Inkommande samtal visar en lista över relaterade aktiviteter, så att du har åtkomst till relevant information innan du ens har svarat på samtalet.

Om du inte svarar inom 30 sekunder eller avbryter samtalet avslutas samtalet. Om du inte är i Lightning Experience när någon ringer hör personen som ringer ett meddelande om att du inte är tillgänglig. Om röstbrevlådan är aktiverad i din organisation kan du även ta emot och lagra upp till 20 röstbrevlådemeddelanden.

Med funktionen för röstbrevlådesläpp kan du även registrera meddelanden som ska lämnas när du ringer ett samtal och hämta någon annans röstbrevlåda. För bästa resultat rekommenderar vi att användare startar sitt meddelande så fort inspelningen börjar. Meddelanden kan vara upp till 1 minut långa. För tillfället kan representanter ha 10 röstbrevlådeinspelningar.

Mer information om att konfigurera Sales Dialer finns i Konfigurera Sales Dialer.

• Tilldela ett telefonnummer
  Tilldela ett Dialer-nummer från dina personliga inställningar så att de samtal du ringer och tar emot inte ser ut att komma från ett okänt nummer.
• Tilldela ett vidarebefordringsnummer för Dialer
  Få dina Dialer-samtal vidarekopplade till din mobiltelefon eller huvudsakliga affärsområde så att du aldrig missar ett samtal. Du kan enkelt tilldela ett vidarebefordringsnummer från dina personliga inställningar.
• Rekommenderade metoder för Sales Dialer
  För den bästa samtalsupplevelsen, använd en fast anslutning till ditt nätverk med tillräcklig bandbredd, använd ett fast headset och konfigurera rätt miljö på din maskin.