Automatisk linkning af Voice-opkald med click-to-dial

Sådan fungerer click-to-dial-linkning

Når en sælger klikker på et telefonnummer på en registrering i Salesforce, foretager Voice det udgående opkald og udfylder automatisk feltet Relateret registrering på den resulterende Voice-opkaldsregistrering. Voice-opkaldet er linket til den registrering, hvorfra opkaldet blev startet, så medarbejdere ikke behøver manuelt at knytte opkald til registreringer.

Understøttede objekter

Automatisk linkning af voice-opkald med click-to-dial understøttes for disse standardobjekter.

• Konto
• Sag
• Kontakt
• Emne
• Salgsmulighed
• Arbejdsordre

Klik-til-dial-linkning fungerer også med tilpassede objekter. Hvis en sælger klikker på et telefonnummer på en tilpasset objektregistrering, linkes Voice-opkaldet til den tilpassede objektregistrering.

Klik-til-dial-linkning understøttes også for kontaktroller på sags- og salgsmulighedsregistreringer.

Linkning af kontaktrolle

Når en sælger klikker på et telefonnummer på en relateret liste over kontaktroller, linker Voice Voice-opkaldets Relateret registreringsfelt til den overordnede registrering, ikke selve kontaktrollen.

• Hvis en sælger klikker på et telefonnummer på en sagskontaktrolle, linkes Voice-opkaldet til den overordnede sagsregistrering.
• Hvis en sælger klikker på et telefonnummer på en salgsmulighedskontaktrolle, linkes Voice-opkaldet til den overordnede salgsmulighedsregistrering.

Hvis f.eks. en sælger arbejder på en salgsmulighed og klikker på et telefonnummer på en kontaktrolle, der er tilknyttet denne salgsmulighed, indstilles Voice-opkaldsregistreringens Relateret registreringsfelt til Salgsmuligheden, hvilket giver sælgeren en komplet opkaldshistorik på salgsmulighedsregistreringen.

Bemærk

• Den automatiske linkning gælder kun for udgående opkald, der er startet gennem click-to-dial. For indgående opkald skal du bruge kanalobjektlinkning til at knytte opkald til registreringer.
• Når en sælger bruger click-to-dial til at viderestille et opkald eller tilføje en opkalder, starter Voice viderestillingen eller konferencen. Men den automatiske registreringslinkningsadfærd gælder kun for det oprindelige udgående opkald.