Automatische Sprachanrufverknüpfung mit Click-to-Dial

Funktionsweise der Click-to-Dial-Verknüpfung

Wenn ein Mitarbeiter auf eine Telefonnummer in einem Datensatz in Salesforce klickt, tätigt Voice den ausgehenden Anruf und füllt automatisch das Feld "Verwandter Datensatz" im resultierenden Sprachanruf-Datensatz aus. Der Sprachanruf ist mit dem Datensatz verknüpft, über den der Anruf initiiert wurde, sodass Mitarbeiter Anrufe nicht manuell Datensätzen zuordnen müssen.

Unterstützte Objekte

Die automatische Sprachanrufverknüpfung mit Click-to-Dial wird für diese Standardobjekte unterstützt.

• Account
• Kundenvorgang
• Kontakt
• Lead
• Opportunity
• Arbeitsauftrag

Die Click-to-Dial-Verknüpfung funktioniert auch mit benutzerdefinierten Objekten. Wenn ein Mitarbeiter auf eine Telefonnummer in einem benutzerdefinierten Objektdatensatz klickt, wird der Sprachanruf mit diesem benutzerdefinierten Objektdatensatz verknüpft.

Die Click-to-Dial-Verknüpfung wird auch für Kontaktrollen in Kundenvorgangs- und Opportunity-Datensätzen unterstützt.

Kontaktrollenverknüpfung

Wenn ein Mitarbeiter auf eine Telefonnummer in einer Themenliste der Kontaktrolle klickt, verknüpft Voice das Feld "Verwandter Datensatz" des Sprachanrufs mit dem übergeordneten Datensatz und nicht mit der Kontaktrolle selbst.

• Wenn ein Mitarbeiter in einer Kundenvorgangskontaktrolle auf eine Telefonnummer klickt, wird der Sprachanruf mit dem übergeordneten Kundenvorgangsdatensatz verknüpft.
• Wenn ein Mitarbeiter in einer Opportunity-Kontaktrolle auf eine Telefonnummer klickt, wird der Sprachanruf mit dem übergeordneten Opportunity-Datensatz verknüpft.

Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise an einer Opportunity arbeitet und auf eine Telefonnummer in einer Kontaktrolle klickt, die dieser Opportunity zugeordnet ist, wird das Feld "Verwandter Datensatz" des Sprachanruf-Datensatzes auf "Opportunity" festgelegt, wodurch der Mitarbeiter einen vollständigen Anrufverlauf im Opportunity-Datensatz erhält.

Hinweis

• Die automatische Verknüpfung gilt nur für ausgehende Anrufe, die über Click-to-Dial initiiert wurden. Verwenden Sie bei eingehenden Anrufen die Kanalobjektverknüpfung, um Anrufe Datensätzen zuzuordnen.
• Wenn ein Mitarbeiter Click-to-Dial verwendet, um einen Anruf zu übertragen oder einen Anrufer hinzuzufügen, initiiert Voice die Übertragung oder Konferenz. Das automatische Datensatzverknüpfungsverhalten gilt jedoch nur für den ursprünglichen ausgehenden Anruf.