Vinculación automática de llamadas de voz con clic para marcar

Cómo funciona la vinculación de clic para marcar

Cuando un representante hace clic en un número de teléfono en un registro en Salesforce, Voice realiza la llamada saliente y rellena automáticamente el campo Registro relacionado en el registro de llamada de voz resultante. La llamada de voz está vinculada al registro desde el que se inició la llamada, de modo que los representantes no tienen que asociar manualmente llamadas con registros.

Objetos compatibles

La vinculación automática de llamadas de voz con clic para marcar es compatible con estos objetos estándar.

• Cuenta
• Caso
• Contacto
• Prospecto
• Oportunidad
• Orden de trabajo

La vinculación de clic para marcar también funciona con objetos personalizados. Si un representante hace clic en un número de teléfono en un registro de objeto personalizado, la llamada de voz se vincula a ese registro de objeto personalizado.

La vinculación de clic para marcar también es compatible con funciones de contacto en registros Caso y Oportunidad.

Vinculación de funciones de contacto

Cuando un representante hace clic en un número de teléfono en una lista relacionada de función de contacto, Voice vincula el campo Registro relacionado de la llamada de voz al registro principal, no a la función de contacto en sí.

• Si un representante hace clic en un número de teléfono en una función de contacto Caso, la llamada de voz se vincula al registro Caso principal.
• Si un representante hace clic en un número de teléfono en una función de contacto Oportunidad, la llamada de voz se vincula al registro Oportunidad principal.

Por ejemplo, si un representante está trabajando en una Oportunidad y hace clic en un número de teléfono en una función de contacto asociada con esa Oportunidad, el campo Registro relacionado del registro de llamada de voz se establece como Oportunidad, proporcionando al representante un historial de llamadas completo en el registro Oportunidad.

Nota

• La vinculación automática solo se aplica a llamadas salientes iniciadas a través de clic para marcar. Para llamadas entrantes, utilice la vinculación de objetos de canal para asociar llamadas con registros.
• Cuando un representante utiliza clic para marcar para transferir una llamada o agregar una persona que llama, Voice inicia la transferencia o conferencia. Sin embargo, el comportamiento de vinculación de registros automática solo se aplica a la llamada saliente original.