Click-to-Dial을 통한 자동 음성 통화 연결

Click-to-Dial 연결 작동 방식

담당자가 Salesforce에서 레코드의 전화번호를 클릭하면 Voice가 아웃바운드 통화를 걸고 결과 음성 통화 레코드의 관련 레코드 필드를 자동으로 채웁니다. 음성 통화가 통화가 시작된 레코드에 연결되어 있으므로 담당자가 통화를 레코드와 수동으로 연결할 필요가 없습니다.

지원되는 개체

Click-to-dial을 사용하는 자동 음성 통화 연결은 다음 표준 개체에서 지원됩니다.

• 계정
• 사례
• 연락처
• 리드
• 기회
• 작업 주문

Click-to-dial 링크는 사용자 정의 개체에서도 작동합니다. 담당자가 사용자 정의 개체 레코드의 전화번호를 클릭하면 음성 통화가 해당 사용자 정의 개체 레코드에 연결됩니다.

Click-to-dial 링크는 사례 및 기회 레코드의 연락처 역할에도 지원됩니다.

연락처 역할 연결

담당자가 연락처 역할 관련 목록에서 전화번호를 클릭하면 Voice가 음성 통화의 관련 레코드 필드를 연락처 역할 자체가 아닌 상위 레코드에 연결합니다.

• 담당자가 사례 연락처 역할의 전화번호를 클릭하면 음성 통화가 상위 사례 레코드에 연결됩니다.
• 담당자가 기회 연락처 역할의 전화번호를 클릭하면 음성 통화가 상위 기회 레코드에 연결됩니다.

예를 들어 담당자가 기회에 대해 작업하고 해당 기회와 연결된 연락처 역할의 전화 번호를 클릭하는 경우 음성 통화 레코드의 관련 레코드 필드가 기회로 설정되어 담당자에게 기회 레코드의 전체 통화 내역을 제공합니다.

노트

• 자동 연결은 Click-to-dial을 통해 시작된 아웃바운드 통화에만 적용됩니다. 인바운드 통화의 경우 채널 개체 연결을 사용하여 통화를 레코드와 연결합니다.
• 담당자가 click-to-dial을 사용하여 통화를 전송하거나 발신자를 추가하면 Voice가 전송 또는 회의를 시작합니다. 그러나 자동 레코드 연결 동작은 원래 아웃바운드 통화에만 적용됩니다.