Automatische spraakoproepkoppeling met klik-om-te-bellen

Hoe Klik-om-te-bellen koppelen werkt

Wanneer een vertegenwoordiger op een telefoonnummer in een record in Salesforce klikt, plaatst Voice het uitgaande gesprek en vult automatisch het veld Gerelateerde record in de resulterende voicecall-record in. Het spraakoproep is gekoppeld aan de record van waaruit het gesprek is geïnitieerd, waardoor vertegenwoordigers gesprekken niet handmatig aan records hoeven te koppelen.

Ondersteunde objecten

Voor deze standaardobjecten wordt automatische koppeling van spraakoproepen met klikken om te bellen ondersteund.

• Account
• Case
• Contactpersoon
• Lead
• Opportunity
• Werkorder

Klikken om te bellen werkt ook met aangepaste objecten. Als een vertegenwoordiger op een telefoonnummer klikt in een record van een aangepast object, wordt het spraakoproep gekoppeld aan die record van dat aangepaste object.

Klikken om te bellen wordt ook ondersteund voor contactpersoonsrollen voor case- en opportunityrecords.

Contactpersoonsrolkoppeling

Wanneer een vertegenwoordiger op een telefoonnummer klikt in een gerelateerde lijst met contactpersoonsrollen, koppelt Voice het veld Gerelateerde record van het voicecall aan de bovenliggende record, niet aan de contactpersoonsrol zelf.

• Als een vertegenwoordiger op een telefoonnummer klikt in een contactpersoonsrol van een case, wordt het spraakoproep gekoppeld aan de bovenliggende caserecord.
• Als een vertegenwoordiger op een telefoonnummer voor een opportunitycontactpersoonsrol klikt, wordt het spraakoproep gekoppeld aan de bovenliggende opportunityrecord.

Als een vertegenwoordiger bijvoorbeeld aan een opportunity werkt en op een telefoonnummer klikt voor een contactpersoonsrol die aan die opportunity is gekoppeld, wordt het veld Gerelateerde record van de voicecall-record ingesteld op Opportunity, waardoor de vertegenwoordiger een volledige gesprekshistorie krijgt voor de opportunityrecord.

Opmerking

• De automatische koppeling is alleen van toepassing op uitgaande gesprekken die worden geïnitieerd via klikken om te bellen. Gebruik voor inkomende gesprekken kanaal-objectkoppeling om gesprekken te koppelen aan records.
• Wanneer een vertegenwoordiger klikt om te bellen om een gesprek over te dragen of een beller toe te voegen, initieert Voice de overdracht of conferentie. De werking van het automatisch koppelen van records is echter alleen van toepassing op het oorspronkelijke uitgaande gesprek.