透過點按撥號自動語音通話連結

點按撥號連結的運作方式

當代表按一下 Salesforce 中記錄上的電話號碼時,Voice 會撥打電話,並自動填入產生語音通話記錄上的「相關記錄」欄位。語音通話會連結至發起通話的記錄,因此代表不必手動將通話與記錄建立關聯。

支援的物件

這些標準物件支援透過點按撥號自動語音通話連結。

• 帳戶
• 個案
• 連絡人
• 商機
• 機會
• 工作指示

點按撥號連結也適用於自訂物件。如果代表按一下自訂物件記錄上的電話號碼,則語音通話會連結至該自訂物件記錄。

「個案」和「機會」記錄上的連絡人角色也支援點按撥號連結。

連絡人角色連結

當代表按一下連絡人角色相關清單上的電話號碼時,語音會將語音通話的「相關記錄」欄位連結至父系記錄,而非連絡人角色本身。

• 如果代表按一下「個案」連絡人角色的電話號碼,則語音通話會連結至父系「個案」記錄。
• 如果代表按一下「機會」連絡人角色的電話號碼,則語音通話會連結至父系「機會」記錄。

例如,如果代表正在處理機會,並且按一下與該機會相關聯的連絡人角色上的電話號碼,則語音通話記錄的「相關記錄」欄位會設定為「機會」,為代表提供「機會」記錄的完整通話歷程記錄。

備註

• 自動連結僅適用於透過點按撥號撥出通話。針對撥入通話,請使用管道-物件連結將通話與記錄建立關聯。
• 當代表使用點按撥號來轉接電話或新增來電者時,Voice 會啟動轉接或會議。不過,自動記錄連結行為僅適用於原始撥出通話。