Opret aktiver

Opret aktiver til at spore produkter, der er købt af kunder.

Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience

Field Services kernefunktioner, administrerede pakke og mobilapps er tilgængelige i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette aktiver:	Opret på aktiver

Klik på Ny på aktivstartsiden eller på den relaterede liste Aktiver på en registrering.
Vælg et produkt.
Indtast et navn til aktivet.
Hvis du bruger Salesforce Classic, kan du vælge at lade dette felt være tomt. Når du gemmer aktivet, udfyldes feltet Aktivnavn automatisk, så det afspejler produktnavnet.
Vælg en konto, kontakt eller begge dele for at angive, hvem der har købt aktivet (påkrævet). 
- Du kan angive personkonti i feltet Konto eller Kontakt for et aktiv. Den relaterede liste Aktiver på en personkonto indeholder alle aktiver, der er relateret til personkontoen, herunder dem hvor personkontoen findes i feltet Kontakt. 
- Hvis du angiver en konto og en kontakt, der ikke er relateret, viser kontaktens konto ikke aktivet på den relaterede liste Aktiver.
Du kan også vælge et overordnet aktiv. Ved at oprette hierarkiske relationer mellem aktiver kan du linke arbejdsordrelinjevare med underordnede aktiver og vise komplekse produkter.
Hvis aktivet er en konkurrents produkt, skal du vælge Competitor Asset (Konkurrentaktiv). Hvis det er produceret eller bruges internt, skal du vælge Internal Asset (Internt aktiv).
Udfyld de resterende felter i henhold til dine behov.
Gem dine ændringer.

Bemærk Hvis du har skrivebeskyttet adgang til et aktivfelt, og du duplikerer et aktiv, bliver dette felt tomt i det duplikerede aktiv.

Løste denne artikel dit problem?

Giv os besked, så vi kan forbedre os!

Produktområde