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Erstellen von Vermögenswerten
Erstellen Sie Vermögenswerte, um die von Ihren Kunden gekauften Produkte zu verfolgen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Die zentralen Funktionen, das verwaltete Paket und die mobile Anwendung für Agentforce Field Service und Vorgänge sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Vermögenswerten: | "Erstellen" für Vermögenswerte |
- Klicken Sie auf der Startseite der Vermögenswerte oder in der Themenliste "Vermögenswerte" eines Datensatzes auf Neu.
- Wählen Sie ein Produkt aus.
-
Geben Sie einen Namen für den Vermögenswert ein.
Wenn Sie Salesforce Classic verwenden, können Sie dieses Feld leer lassen. Wenn Sie den Vermögenswert speichern, wird das Feld "Objektname" automatisch mit dem Produktnamen ausgefüllt.
-
Wählen Sie einen Account, Kontakt oder beides aus, um anzugeben, wer den Vermögenswert gekauft hat (erforderlich).
- Sie können Personenaccounts im Feld "Account" oder "Kontakt" eines Vermögenswerts eingeben. Die Themenliste "Vermögenswerte" eines Personenaccounts enthält alle zum Personenaccount gehörenden Vermögenswerte, einschließlich solcher, bei denen sich der Personenaccount im Feld "Kontakt" befindet.
- Wenn Sie einen Account und einen Kontakt eingeben, die nicht miteinander verknüpft sind, wird der Vermögenswert nicht in der Themenliste "Vermögenswerte" im Account des Kontakts angezeigt.
- Wählen Sie optional einen übergeordneten Datenbestand aus. Durch Erstellen hierarchischer Beziehungen zwischen Vermögenswerten können Sie Arbeitsauftragsbelegposten mit untergeordneten Vermögenswerten verknüpfen und komplexe Produkte darstellen.
- Wenn es sich bei dem Vermögenswert um ein Produkt eines Mitbewerbers handelt, wählen Sie Mitbewerber-Vermögenswert aus. Wenn er intern produziert oder verwendet wird, wählen Sie Interner Vermögenswert aus.
- Füllen Sie die verbleibenden Felder entsprechend Ihren Anforderungen aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinweis Wenn Sie über schreibgeschützten Zugriff auf ein Datenbestandsfeld verfügen und einen Datenbestand duplizieren, ist dieses Feld im duplizierten Datenbestand leer.
- Vermögenswertfelder
Vermögenswerte und Vermögenswertbeziehungen verfügen über die folgenden Felder. In Abhängigkeit von Ihren Einstellungen zum Seitenlayout und zur Feldsicherheit werden einige dieser Felder möglicherweise nicht angezeigt oder sind nicht bearbeitbar.
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