Att tänka på vid användning av tillgångar
Om du arbetar med tillgångar, gå igenom vad du behöver tänka på för att få allt att löpa smidigt.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Huvudfunktionerna i Agentforce Field Service och Operations, det hanterade paketet och mobilappen är tillgängliga i utgåvorna Enterprise, Unlimited och Developer. |
Skapa tillgångar
- Om tillgångsdelning är satt till Styrd av överordnad — standardinställningen — måste fältet Konto, fältet Kontakt, eller båda fyllas i för att en tillgång ska sparas. Om tillgångsdelning inte är satt till Styrd av överordnad kan tillgångar sparas utan ett associerat konto eller kontakt.
Ta bort tillgångar
- Att ta bort en produkt tar inte bort några tillgångsposter som är associerade med den.
- Att ta bort ett konto eller en kontakt tar bort alla associerade tillgångar. Om du tar bort ett konto med en relaterad kontakt som är associerad med en tillgång tas alla tre poster bort. Att återställa kontot återställer alla tre poster.
- Tillgångar som är associerade med kundcase kan inte tas bort. Detta innebär att konton eller kontakter som är associerade med en tillgång som finns i ett kundcase inte kan tas bort.
- Om du tar bort en tillgång med både en överordnad tillgång och underordnade tillgångar, kommer dess överordnade och underordnade inte längre att vara sammankopplade i en tillgångshierarki.
Visa tillgångshierarkier
- Vyn Tillgångshierarki är inte sökbar eller redigerbar.
- Vyn Tillgångshierarki är inte tillgänglig på Experience Cloud-webbplatser, Salesforce för iOS, Salesforce för Android eller appen Field Service Mobile.
- Åtgärden Visa tillgångshierarki visas endast i tillgångar som är del av en hierarki, och är endast tillgänglig för hierarkier med 500 eller färre tillgångar. Om en hierarki innehåller fler än 500 tillgångar kan du fortfarande referera till varje tillgångs relaterade lista Underordnade tillgångar och fälten Överordnad tillgång, Grundtillgång och Tillgångsnivå.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
