設定資產
使用 Field Service 追蹤、維護和最佳化資產。產品代表您公司銷售的項目，而資產代表您的客戶購買的特定產品。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| Agentforce Field Service and Operations 核心功能、受管理封裝和行動應用程式適用於 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
若要開始追蹤您銷售給客戶的產品,請自訂資產版面配置與權限、建立資產記錄,並建立資產與其他記錄之間的關係。您也可以新增保固條款、定義效能屬性,並將資產追蹤與 MuleSoft 整合。
資產具有序號、購買日期，以及與個別銷售相關的其他資訊。資產可能代表您客戶擁有的一項競爭對手產品，或您產品的一個版本，這取決於您公司使用資產的方式。
從「資產」索引標籤檢視及管理資產。根據您的版面配置設定，您也可以檢視帳戶、連絡人、產品及位置版面配置上的相關資產清單。
您可建立資產階層來代表擁有多個元件的產品，並在資產的詳細資料頁面上檢視其樹狀網格的階層。在支援方面，資產可連結至個案、工作指示、維護計畫、權益及連絡人條列項目，使您輕鬆查看從生產至淘汰的資產歷程記錄。
- 使用資產的考量事項
若您正在使用資產，請重新檢視以下考量事項以保持作業順暢進行。 - 設定資產設定
自訂您的版面配置及物件權限以控制您的使用者如何使用資產。 - 建立資產
建立資產以追蹤您客戶購買的產品。 - 建立資產階層
在資產之間建立父系-子系關係,以代表具有多個元件的產品。 - 將資產與其相關連絡人相關聯
建立「資產連絡人參與者」記錄，以追蹤在資產生命週期中與資產相關聯的所有連絡人。例如，將資產與維修技術人員、協助資產銷售的財務經理，以及銷售主管相關聯。資產可具有多個連絡人參與者。 - 將資產與其相關帳戶相關聯
建立「資產帳戶參與者」記錄，以追蹤在資產生命週期中與資產相關聯的所有帳戶。例如，資產可以與提供資產的供應商和購買資產的客戶相關。資產可具有多個帳戶參與者。 - 記錄 Field Service 中的產品保固
使用「保固條款」記錄的人工、組件和費用的詳細資料，以及您用以修正售出或安裝產品問題所提供的任何更換選項。 - 管理 Field Service 資產屬性
透過定義和監視代表資產健全狀況與績效的資產屬性，以改善資產管理並協助行動工作人員有效地修復與維護資產。然後，根據記錄集篩選條件定義閾值監視，並追蹤多個資產屬性的閾值合規性。 - 將 Field Service 資產與 MuleSoft 整合
使用 MuleSoft 在任何系統之間連線、自動化和保護資產。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
