アセット階層の作成

たとえば、あなたの会社でテントを販売しており、テントを納入商品として追跡し、テントの支柱 (顧客はこの支柱を置き忘れることがよくあります) を別の納入商品として追跡しているとします。この「テントの支柱」納入商品を「テント」納入商品の子とすることができます。

納入商品間の階層関係を作成するには、納入商品の詳細ページで [親納入商品] 項目と [子納入商品] 関連リストを使用します。納入商品には、階層に関連する追加項目もいくつか付属します。

• 参照のみの [ルート納入商品] 項目には、納入商品階層の最上位納入商品が表示されます。納入商品の階層内での位置によっては、ルートが親と同じになることがあります。納入商品が階層の最上位にある場合、納入商品はそれ自体のルート納入商品になり、[親納入商品] 項目は空白になります。
• 参照のみの [納入商品レベル] 項目は、階層内の納入商品の位置を反映する数字です。納入商品に親および子納入商品がない場合、レベルは 1 になります。 階層に属する納入商品は、ルート納入商品の場合は 1、ルート納入商品の子納入商品の場合は 2、その子の場合は 3 というようになります。

納入商品階層には、最大 10,000 個の納入商品を設定できます。階層の納入商品を使用してサポートプロセスを改善するには、次のような方法があります。

• 故障した納入商品を修理するための作業指示を作成する場合、特定の子納入商品に対応する品目を作業指示に作成する。
• 作業指示が納入商品から作成されている場合、子納入商品ごとに作業指示品目を作成するワークフロールールまたはプロセスを設定する。

• いずれかの納入商品の子納入商品を導入した日から 5 年が経過した場合、そのことを納入商品の所有者にメールで通知するトリガーを設定する。

メモ [親納入商品] および [ルート納入商品] 項目は、納入商品を含む標準レポートでは使用できません。ただし、カスタムレポートではこれらの項目を参照できます。

納入商品階層の表示

展開されたツリーグリッドで納入商品の階層内にある納入商品をすべて表示するには、Lightning Experience の任意の納入商品詳細ページに用意されたドロップダウンアクションメニューで [納入商品階層を表示] をクリックします。(ページの右上にあります)。このアクションは、コンソールの納入商品でも使用できます。このビューを使用すると、フィールドサービス作業員はパーツをすばやく識別し、素材の請求額を評価し、納入商品間の関係を理解できます。

ノードを折りたたむか、展開するには、各納入商品名の横にあるキャレット (1) をクリックします。階層内で最大 20 レベルの深さまで移動できます。階層を閲覧中の納入商品には、[現在] スタンプ (2) が表示されます。階層に表示される項目はカスタマイズできません。このアクションが表示されない場合は、納入商品ページレイアウトに追加します。具体的には、レイアウトエディターで、[モバイルおよび Lightning のアクション] を選択し、アクションをページレイアウトにドラッグします。

[納入商品階層を表示] アクションは、納入商品数が 500 以下の階層でのみ使用できます。階層に 500 を超える納入商品が含まれる場合でも、各納入商品の [子納入商品] 関連リストと Parent Asset、Root Asset、および Asset Level 項目を参照できます。

納入商品階層の特定の要素に対するアクセス権がない場合には、次のようになります。

• 項目レベルセキュリティ設定によって、納入商品階層ビューの特定の項目へのアクセスを禁止されている場合、列タイトルに項目名は表示されますが、列は空白になります。
• 共有設定によって、現在の納入商品の階層で下位にある納入商品の表示を禁止されている場合、禁止された納入商品は階層ビューに表示されません。
• 共有設定によって、現在の納入商品の階層で上位にある納入商品の表示を禁止されている場合、エラーが表示され、その納入商品階層を表示できません。これは、レコード共有設定が子レコードにも適用されるためです。

納入商品階層ビューでは、検索や編集ができません。Salesforce Classic、Experience Cloud サイト、Salesforce for iOS、Salesforce for Android、または Field Service Mobile アプリケーションでは使用できません。