자산 계층 만들기

예를 들어 기업에서 자산으로 추적되는 텐트를 판매하지만 고객이 잘못 배치하는 경향이 있는 텐트 버팀목은 별도의 자산으로 추적되며, 텐트 버팀목 자산을 텐트 자산의 하위 항목으로 만들 수 있습니다.

자산 간 계층 관계를 만들려면 자산 세부 사항 페이지의 상위 자산 필드 및 하위 자산 관련 목록을 사용합니다. 또한 자산은 다음의 계층과 관련된 몇 개의 추가 필드와 함께 제공됩니다.

• 읽기 전용 루트 자산 필드에 자산 계층의 최상위 자산이 나열됩니다. 계층에서 자산이 있는 위치에 따라 루트가 상위 항목과 동일할 수 있습니다. 계층 최상위에 자산이 존재하는 경우 자체 루트 자산이며 상위 자산 필드는 공백입니다.
• 읽기 전용 자산 수준 필드는 계층에서의 자산 위치를 반영한 숫자입니다. 상위 또는 하위 자산이 없는 자산은 레벨 1이며, 계층에 속한 자산은 루트 자산의 경우 레벨 1, 루트 자산의 하위 자산은 레벨 2, 하위 개체는 레벨 3 등으로 명명됩니다.

자산 계층에 자산을 최대 10,000개까지 포함할 수 있습니다. 다음은 계층 자산을 사용하여 지원 프로세스를 개선하는 몇 가지 방법입니다.

• 작업 주문을 만들어 파손된 자산을 복구할 때 특정 하위 자산에 해당하는 작업 주문에서 행 항목을 만듭니다.
• 자산에서 작업 주문이 생성되는 상황의 경우 각 하위 자산에 대한 작업 주문 행 항목을 만드는 워크플로 규칙 또는 프로세스를 설정합니다.

• 자산의 하위 자산 중 5년 이전에 설치된 자산이 있는 경우 소유자에게 이메일 알림을 보내는 트리거를 설정합니다.

노트 자산을 포함하는 표준 보고서에서는 상위 자산 및 루트 자산 필드를 사용할 수 없지만 사용자 정의 보고서에서는 참조할 수 있습니다.

자산 계층 보기

자산 계층에서 모든 자산의 확장된 트리 그리드를 보려면 Lightning Experience의 자산 세부 사항 페이지에 표시된 드롭다운 활동 메뉴에서 자산 계층 보기를 클릭합니다. (페이지의 상단 오른쪽 가장자리에 있습니다) 이 작업은 콘솔의 자산에서도 가능합니다. Field Service 작업자는 이 보기를 사용하여 신속하게 부품을 식별하고 재료의 대금을 평가하며 자산이 다른 자산과 연결되는 방식을 이해할 수 있습니다.

각 자산 이름 옆에 있느 캐럿을 클릭하여 (1) 노드를 축소 및 확대합니다. 계층에서 최대 20개의 수준을 만들 수 있으며 계층을 보고 있는 자산이 CURRENT 스탬프와 함께 표시됩니다 (2). 계층에 나타난 필드는 사용자 정의할 수 없습니다. 작업이 표시되지 않는 경우 자산 페이지 레이아웃에 추가합니다. 레이아웃 편집기에서 모바일 및 Lightning 작업을 선택한 다음 페이지 레이아웃으로 끌어옵니다.

자산이 500개 이하인 계층에서만 자산 계층 보기 작업을 사용할 수 있습니다. 계층에 포함된 자산이 500개를 넘으면 각 자산의 하위 자산 관련 목록 및 상위 자산, 루트 자산 및 자산 수준 필드를 참조하십시오.

특정 자산 계층 요소에 대한 액세스 권한이 없을 경우 다음의 상황이 발생합니다.

• 필드 수준 보안 설정으로 인해 자산 계층 보기의 특정 필드에 액세스할 수 없는 경우 열 제목에서 필드 이름을 볼 수 있지만 열은 공백 상태입니다.
• 공유 설정으로 인해 현재 자산 계층의 하위 자산을 볼 수 없는 경우 계층 보기에 제한된 자산이 표시되지 않습니다.
• 공유 설정으로 인해 현재 자산 계층의 상위 자산을 볼 수 없는 경우 레코드 설정은 하위 레코드에도 적용되므로 오류가 나타나고 자산 계층을 볼 수 없습니다.

자산 계층 보기는 검색 또는 편집할 수 없으며, Salesforce Classic, Experience Cloud 사이트, iOS용 Salesforce, Android용 Salesforce 또는 Field Service 모바일 앱에서는 사용할 수 없습니다.