Loading
Service
Caseverwerking automatiseren met regels

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Service

Caseverwerking automatiseren met regels

Automatisering zorgt ervoor dat alles gladjes verloopt. Stel regels in voor het prioriteren, distribueren en toewijzen van, reageren op en escaleren van records.

Vereiste editions

Ondersteunde editions weergeven.
  • Toewijzingsregels instellen
    Definieer de voorwaarden die bepalen hoe leads en cases worden verwerkt. Met de regels worden leads en cases toegewezen aan de opgegeven gebruiker of wachtrij.
  • Automatische-reactieregels instellen
    Met automatische-reactieregels kunt u automatisch e-mailreacties naar lead- of caseaanmeldingen verzenden op basis van de kenmerken van de record. U kunt bijvoorbeeld een automatische reactie naar klanten sturen om ze te laten weten dat iemand in uw bedrijf hun vraag heeft ontvangen.
  • Escalatieregels instellen
    Escalatieregels escaleren automatisch cases wanneer de case voldoet aan de criteria die zijn gedefinieerd in het regelitem. U kunt regelitems maken, die criteria definiëren voor het escaleren van een case, en escalatieacties, die definiëren wat er gebeurt wanneer een case escaleert.
  • Wanneer worden regels uitgevoerd?
    Salesforce verwerkt regels in een bepaalde volgorde.
  • Limieten voor toewijzings-, automatische-reactie- en escalatieregels
    Salesforce beperkt het aantal regels, alsmede het aantal ingangen en acties per regel. Deze limieten zijn van toepassing op toewijzingsregels, automatische-reactieregels en escalatieregels.
  • Werk routeren met Einstein Caseroutering
    Bespaar servicevertegenwoordigers tijd met Einstein. Wanneer Classificatie van Einstein een veld voor een case bijwerkt, voert Routering van Einstein uw toewijzingsregels uit om de case naar een servicevertegenwoordiger te routeren.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article