开始使用介绍模板机器人

查看支持版本。

Salesforce 设计了介绍模板，让您尽快使用 Einstein Bot。本指南提供了常见销售和服务自动化场景的示例，您可以根据自己的业务进行定制。在您通过引导式设置流部署机器人后，您将进入具有预配置机器人的机器人生成器体验。如果这个过程让您恐惧，请勿担心 - 这就是本指南的目的。在接下来的内容中，我们将帮助您了解机器人配置中幕后发生的事情。

介绍模板通过全新的指导设置体验进行部署，您可以在其中自定义机器人的名称、语言和用例。利用这种引导式体验，您可以在 1 分钟内学会如何在 Salesforce 组织中部署机器人。要使用介绍模板创建机器人，请阅读创建新的介绍模板机器人。

介绍模板涵盖了客户的常见主要用例。每个用例都出现在机器人的主菜单中，它根据用户的选择引导用户进入机器人的不同路径。介绍模板还包括预构建的流，用于处理 Salesforce 记录的创建和查找。例如，“与销售人员联系”对话框技能包括用于创建潜在客户的流，“报告问题”对话框技能包括用于创建个案的流。此外，我们还添加了对创建完整机器人至关重要的对话框，例如转移到服务代表或优雅地处理对话的结束。

本文档的目标是解释每个组件以及我们用来实施每个组件的最佳实践。我们希望您使用这些方法来提升自己的机器人，这样客户每次都会获得很好的体验。这些小步骤可以将好的机器人变成伟大的机器人。

• 创建介绍模板机器人
  介绍模板包括热门的 Salesforce 操作，例如创建个案、创建潜在客户、查找订单或将个案评论添加到现有个案。为了启动对话体验，模板还包括意图数据。
• 了解模板机器人：欢迎对话框
  了解机器人如何启动对话并引导最终用户完成常见任务。
• 了解模板机器人：与销售人员联系
  构建一个机器人来捕获最终用户信息并创建潜在客户记录。
• 了解模板机器人：报告问题
  您可以使用“报告问题”对话框和“创建个案”对话框从机器人对话中创建个案。
• 了解模板机器人：查看问题状态
  机器人使用诸如“检查现有问题的状态”、“个案查找”、“发现个案”、“未发现个案”和“添加个案注释”等对话框来检查个案的状态并添加个案注释。
• 了解模板机器人：查看订单状态
  使用“查看订单状态”、“订单查找”、“发现订单”和“未发现订单”对话框自动查找订单。
• 了解模板机器人：从用户处收集信息
  使用一个对话框来捕获最终用户信息。一次性创建一个对话框，并在多个对话框之间共享。
• 了解模板机器人：支持对话框
  机器人最好配合支持对话框，帮助创造一个伟大的客户体验。了解关键对话框：客服人员转移、还有什么吗、清除记忆、困惑和结束聊天。探索用于精确匹配的意图数据。