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Revisione e approvazione delle bozze di email in Feed caso in Salesforce Classic

Revisione e approvazione delle bozze di email in Feed caso in Salesforce Classic

A seconda di come l'amministratore ha impostato le bozze di email e i processi di approvazione per l'organizzazione, è necessario rivedere e approvare i messaggi scritti dagli agenti dell'assistenza che si supervisionano prima che vengano inviati ai clienti.

Versioni (Edition) richieste

Visualizzare le versioni supportate.
Autorizzazioni utente richieste
Per rivedere e approvare bozze di email:

Invia email

E

Inclusione in un processo di approvazione delle email

Quando un agente dell'assistenza invia un messaggio per l'approvazione, si riceve una notifica tramite email con un link al caso che include il messaggio. Quando si fa clic su Email, nella parte superiore del publisher compare un messaggio di avviso. Fare clic su Visualizza email per accedere alla pagina dei dettagli del messaggio. All'interno della pagina:

  • Fare clic su Sblocca record per rendere modificabile il messaggio.
  • Fare clic su Elimina se si desidera eliminare la bozza.
  • Fare clic su Approva / Rifiuta nell'elenco correlato Cronologia approvazioni per approvare o rifiutare il messaggio.
  • Fare clic su Riassegna per assegnare l'approvazione a un supervisore diverso.

Se approvato, il messaggio viene inoltrato al cliente. Se si rifiuta il messaggio, è possibile scrivere una nota esplicativa. Questa nota viene visualizzata sopra il publisher nella pagina del caso quando l'agente dell'assistenza fa clic su Email, insieme a un avviso che informa che la bozza è stata rifiutata.

 
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