Arbeide med e-postutkast i Saksfeed i Salesforce Classic

Utkast støttes bare hvis administrator har aktivert dem.

Som kundestøtterepresentant kan du lagre en melding som et utkast mens du samler inn mer informasjon om problemet du løser, bekrefter feilsøkingstrinnene med en kollega eller tar en pause og logger av Salesforce. For å lagre en e-postmelding som et utkast klikker du på Lagre under tekstboksen når du skriver en e-postmelding.

Merk Utkast lagres ikke automatisk.

Hver sak kan ha bare ett e-postutkast knyttet til seg, så hvis du arbeider med en sak med et utkast som du eller noen andre har lagret, vil det ikke være mulig å skrive en annen e-postmelding før dette utkastet har blitt sendt eller forkastet. Når du viser en sak med et utkast knyttet til seg, vil du se et varsel med navnet på brukeren som skrev utkastet, og en lenke for å vise det. Alle kundestøtterepresentanter eller -ledere som har tilgang til en sak, kan redigere e-postutkastet med mindre det venter på godkjenning.

Hvis firmaet bruker godkjenningsprosesser for e-postmeldinger, sendes meldingen til en overordnet for gjennomgang når du sender den. (Avhengig av hvordan administrator har konfigurerte godkjenningsprosesser har du mulighet til å sende meldingen til gjennomgang eller sende den uten gjennomgang.) Når en overordnet godkjenner meldingen, sendes den til kunden. Hvis e-postmeldingen ikke godkjennes, vises det en melding med en forklaring øverst i publiseringen når du klikker på E-postmelding mens du viser saken. Du kan redigere meldingen og sende den på nytt.