Brug sagsfeeds i Salesforce Classic

Vis understøttede versioner.

Sælgere, der er tildelt til et Sagsfeed-sidelayout, ser en side, der minder om den side, der vises i skærmbilledet. Administratorer kan tilpasse sagssidelayouts, så din organisations sidelayout ser anderledes ud end skærmbilledet.

• Fremhævelsespanel (1) – Leverer en oversigt over de vigtigste oplysninger om en sag, som f.eks. kontaktoplysninger, sagsnavn, sagsbeskrivelse, status, prioritet og sagsejer. Supportagenter kan bruge kolonneopdelere til at ændre størrelse på afsnit i fremhævelsespanelet, så de kan se mere af de oplysninger, der er mest relevante.
• Feed- og detaljevisninger (2) – Fra feedvisningen, der inkluderer handlingsområdet og feedet, kan supportrepræsentanter nemt skifte til sagsdetaljevisningen for at se flere detaljerede oplysninger og arbejde med relaterede lister.
• Handlingsområde (3) – Indeholder de handlinger, som supportagenter bruger til at arbejde med sager, f.eks. handlingerne Mail, Sagsnotat og Skift status.
• Artikelværktøj (4) – Giver supportagenter mulighed for at finde Knowledge, der kan hjælpe dem med at løse sager, og derefter vedhæfte dem til en sag eller maile dem til kunder.
• Feedfiltre (5) – Hjælp supportagenter med hurtigt at finde specifikke oplysninger i feedet ved at begrænse de feedelementer, der vises.
• Feed (6) – Tilbyder en kronologisk visning over sagshistorikken. Feedelementer oprettes for:
  • Sagsregistreringsoprettelse
  • Indgående og udgående mail, der er relateret til sagen
  • Kommentarer, der er relateret til sagen på en kundeportal eller i Chatter Answers
  • Opkald, der er registreret om sagen
  • Ændringer i sagsstatussen
  • Kommentarer, der er oprettet om sagen
  • Links eller filer, der er føjet til sagen
  • Milepælsaktivitet, der er relateret til sagen
  • Sagshandlinger, der kommer fra arbejdsflowbegivenheder
  • Nye opgaver og begivenheder, der er relateret til sagerne
• Følg knap og Interesseret-liste (7) – Lad supportrepræsentanter følge sagen, så de får besked i Chatter om opdateringer og kan se andre interesserede.
• Tilpassede knapper og links (8) – Giv supportrepræsentanter adgang til flere værktøjer og funktionalitet.

Administratorer kan tilpasse de fleste aspekter af Sagsfeed, inklusive:

• Felter i fremhævelsespanelet
• Handlinger, der vises, og de felter, de inkluderer
• Feedfiltre, der er tilgængelige, og hvor på siden listen vises
• Feedets bredde
• Tilgængelighed af værktøjer, tilpassede knapper og tilpassede links samt hvor de vises på siden

Her er der flere oplysninger om brug af sagsfeedet.

• Brug handlinger til at arbejde med sager i Sagsfeed
  Sagsfeedhandlinger gør det nemt for supportagenter at udføre opgaver som at sende mail, sende indlæg til portaler og Experience Cloud-lokaliteter, registrere opkald, ændre sagsstatus og skrive sagsnotater, alt sammen på den samme side.
• Brug feedfiltre i Sagsfeed
  Feedfiltre gør det nemt for supportagenter at se alle opdateringer af en type, f.eks. alle opkaldslogfiler eller alle mails, når de arbejder med sager i Sagsfeed. Ved at bruge filtre kan supportagenter finde de oplysninger, de har brug for, hurtigere, uden at skulle gennemse hver sagsbegivenhed.
• Sagsfeed og relaterede lister
  I den traditionelle sagsgrænseflade understøtter medarbejdere fuldførelse af opgaver, f.eks. registrering af opkald og afsendelse af mails primært ved at arbejde med relaterede lister. I Sagsfeed kan supportrepræsentanter udføre flere af disse opgaver direkte i feedet.
• Find, vedhæft og mail artikler med Sagsfeed-artikelværktøjet
  Vidensartikler kan hjælpe dig med at løse sager hurtigere ved at levere detaljerede fejlfindingstrin og andre detaljerede oplysninger. Brug artikelværktøjet i Sagsfeed til at søge efter artikler, der er relevante for sager, du arbejder med, vedhæfte artikler til sager og maile dem til kunder.
• Vis og rediger sager fra sagsdetaljesiden i Sagsfeed
  Brug siden Sagsdetaljer til at se og opdatere detaljerede oplysninger om en sag og til at arbejde med relaterede lister.
• Opret indlæg på sager og Experience Cloud-lokalitetsspørgsmål med oplevelseshandlingen i sagsfeedet
  Oplevelseshandlingen i sagsfeedet er din standardindstilling for besvarelse af kunder på sager, der stammer fra en Experience Cloud-lokalitet eller en kundeportal.
• Udskrivelig visning i Sagsfeed
  Brug indstillingen Visning, der kan udskrives til at få vist og udskrive en omfattende liste over oplysninger, der er relateret til en sag.