Salesforce Classic 的個案摘要版面配置

對於使用「個案摘要」的新 Salesforce 組織，以及 Summer ’13 版本之後啟用個案摘要的組織，依預設此選項為選取狀態。

1. 從個案的物件管理設定，前往「版面配置」。
2. 存取「個案摘要設定」頁面的方式，是根據您所使用的版面配置種類而定。
   • 針對「個案版面配置」區段中的版面配置，請在版面配置編輯器中按一下「編輯」，然後再按一下「摘要檢視」。
   • 針對「個案摘要使用者」區段之「版面配置」中的版面配置，按一下 ，然後選擇「編輯摘要檢視」。(本區段僅針對建立於 Spring '14 前的組織顯示)。
3. 選取「使用版面配置編輯器設定動作」。
4. 按一下「儲存」。
5. 存取版面配置編輯器：
   • 針對「個案版面配置」區段中的版面配置，按一下「編輯」。
   • 針對「個案摘要使用者」區段之「版面配置」中的版面配置，請按一下 ，然後選擇「編輯詳細資料檢視」。(本區段僅針對建立於 Spring ’14 前的組織顯示)。
6. 在版面配置編輯器中,按一下「Salesforce Classic 發行者中的快速動作」區段中的扳手圖示。
7. 在調色板中，按一下「快速動作」。
8. 將所需的動作拖曳至「Salesforce Classic 發行者中的快速動作」區段。您也可以拖曳動作變更顯示的順序，並拖離不需要的動作。
   

   備註 在「個案摘要」頁面上，發行者最多可顯示大約五或六個動作；其餘則包含在「更多」下拉式清單中。
9. 按一下「儲存」。

如果您先前已使用「個案摘要設定」頁面來設定發行者，則在改用增強型版面配置編輯器後可以發現以下差異：

• 動作清單出現在發行者的頂端。您無法再將動作清單放置在發行者的左邊。
• 「回答客戶」動作已分為兩部分的動作：電子郵件及入口網頁。
• 動作清單比較類似其他頁面上的 Chatter 發行者。
• 標準 Chatter 動作 (「貼文」、「檔案」、「連結」、「投票」、「問題」和「感謝」) 自動出現在發行者版面配置中，並取代「撰寫個案備註」動作。您可變更這些動作的次序，並移除不需要的任何動作。
• 「摘要檢視/詳細資料」下拉式清單取代「檢視個案詳細資料」動作。
• 不會提供您先前新增到「個案摘要」發行者的自訂動作。建立自訂動作，並且將這些動作新增到發行者。這些新動作必須使用 publisher.js,而非 interaction.js。
• 「個案詳細資料」頁面展開到完整寬度，更方便檢視您所有相關的清單和其他資訊。