사례에 대한 이메일 보내기 빠른 작업 만들기

사례 개체에 이메일 보내기 빠른 작업을 사용할 수 있도록 Email-to-Case가 활성화되어 있어야 합니다.

새 조직에 대해 Email-to-Case를 활성화하면 기본적으로 이메일 보내기 빠른 작업이 생성됩니다. 조직이 Spring '17 이전에 생성되거나 Spring '17 이전에 Email-to-Case를 활성화한 경우 이메일 보내기 빠른 작업을 만듭니다.

1. 이메일 보내기 빠른 작업을 만듭니다.
   1. 설정에서 개체 관리자 탭을 클릭합니다. 사례를 선택하고 버튼, 링크 및 작업 설정 페이지를 엽니다.
   2. 새 작업을 클릭합니다.
   3. 작업 유형에서 이메일 보내기를 선택합니다.
   4. 표준 레이블 유형 필드에서 이 작업에 사용할 레이블을 선택합니다. 사례 페이지 레이아웃에 작업을 추가하면 이 레이블이 작업 막대에 표시됩니다.
   5. 이름 필드가 자동으로 채워집니다. 이 이름은 API 및 관리 패키지에 사용됩니다. 이는 문자로 시작하고 영숫자와 밑줄만 사용해야 하며, 밑줄로 끝나거나 밑줄을 두 개 연속으로 사용할 수 없습니다. API에 대한 작업에 익숙하지 않으면 이 필드를 편집하지 않는 것이 좋습니다.
   6. 설명 필드에 이 빠른 작업이 수행하는 사항을 설명합니다. 설명은 작업에 대한 세부 사항 페이지와 버튼, 링크 및 작업 페이지의 목록에 표시됩니다. 사용자에게는 설명이 표시되지 않습니다. 동일한 개체에 여러 작업을 만드는 경우 상세 설명을 사용하는 것이 좋습니다.
      
   7. 저장을 클릭합니다.
      

      노트 이메일 레이아웃 페이지가 열리고, 이 페이지에서 이메일 작업에 표시되는 필드를 지정할 수 있습니다.
2. 원하는 순서대로 이메일 필드를 정렬합니다. 지원 담당자가 빠른 작업을 선택하면 이메일 필드가 다음 순서로 표시됩니다.
   1. 이메일 메시지 필드 메뉴에서 필드를 이메일 레이아웃으로 끕니다. 필드를 제거하려면 해당 필드를 이메일 레이아웃에서 이메일 메시지 필드 섹션으로 끕니다.
      

      노트 기본적으로 받는 사람 주소, 보낸 사람 선택 목록, 제목 및 HTML 본문 필드가 추가됩니다.

      
   2. 필드를 읽기 전용 또는 필수로 지정하려면 해당 필드 위로 마우스를 이동한 다음 를 클릭하고 필드 속성을 지정합니다.
      
   3. 필드 속성을 저장하려면 확인을 클릭합니다.
   4. 저장을 클릭합니다.
3. 이메일을 Salesforce 레코드와 연결하려면 받는 사람, 참조 받는 사람 및 숨은 참조 받는 사람 필드에 대한 미리 정의된 필드 값을 만듭니다.
   

   중요 새로운 조직에서 Email-to-Case를 활성화한 경우 사용자에 대한 받는 사람의 미리 정의된 필드 값이 자동으로 구성되므로 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

   그러나 Winter ’18 이전에 조직을 만들거나 Winter ’18 이전에 Email-to-Case를 활성화한 경우 미리 정의된 필드 값을 만들려면 다음 단계를 완료해야 합니다. 받는 사람 필드에 대한 값을 정의하는 것이 좋습니다.

   사례 이메일 작업은 받는 사람 필드에 대한 미리 정의된 필드 값(사례 연락처의 이메일 주소)을 제공합니다. 이 미리 정의된 필드 유형이 텍스트(사례 연락처에 연결되지 않은 일반 이메일 주소)이므로 이메일이 Salesforce 사례 연락처 레코드와 연결되지 않습니다. 기본 환경을 변경하고 이메일을 Salesforce 레코드와 연결하려면 미리 정의된 필드 값을 만들어야 합니다.

   받는 사람, 참조 및 숨은 참조 받는 사람 필드에 대해 미리 정의된 필드 값은 처음 이메일에 대해서만 채워지며 회신 이메일 또는 전달 이메일에 대해서는 미리 채워지지 않습니다.

   1. 미리 정의된 필드 값 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
   2. 필드 이름에서 다음 필드 중 하나를 선택합니다.
      • 받는 사람
      • 참조 받는 사람
      • 숨은 참조 받는 사람
   3. 수식 편집기를 사용하여 선택한 필드를 JUNCTIONIDLIST 함수를 사용하는 Salesforce 레코드에 연결합니다.
      

      노트 ID가 단 한 개인 값의 경우 JUNCTIONIDLIST 함수를 사용할 필요가 없습니다. 예:

      • 받는 사람 필드를 사례의 연락처 레코드와 연결하려면 다음을 입력합니다.

        JUNCTIONIDLIST(Case.ContactId) OR Case.ContactId

      • 숨은 참조 받는 사람 필드를 사례의 소유자 및 사례의 관리자와 연결하려면 다음을 입력합니다.

        JUNCTIONIDLIST(Case.OwnerId, Case.Owner:User.ManagerId)

   1. 저장을 클릭합니다.

빠른 작업을 정의한 후 서비스 담당자가 사용할 수 있도록 사례 페이지 레이아웃에 추가합니다.

노트 이메일 보내기 빠른 작업은 익스피리언스 빌더 사이트의 사례에 사용할 수 없습니다.

서비스 담당자가 작업하는 이메일을 자동으로 저장하려면 이메일 초안을 활성화합니다.