为个案创建发送电子邮件快速操作

您必须启用“电子邮件转个案”，以在“个案”对象上使用“发送电子邮件”快速操作。

您在新组织上启用“电子邮件转个案”时，系统会默认创建“发送电子邮件”快速操作。如果贵组织在 Spring ’17 前创建，或在 Spring ’17 前启用电子邮件转个案，请创建发送电子邮件快速操作。

1. 创建发送电子邮件快速操作。
   1. 从“设置”中，单击对象管理器选项卡。选择个案，并打开按钮、链接和操作设置页面。
   2. 单击新建操作。
   3. 对于操作类型，选择发送电子邮件。
   4. 对于标准标签类型字段，为此操作选择标签。在您将操作添加到个案页面布局，则此标签会显示在操作栏中。
   5. 名称字段会自动填写。此名称在 API 和受管软件包中使用。它必须以字母开头，且只能使用字母数字字符和下划线。它不能以下划线结尾或有两个连续的下划线。除非您熟悉使用 API，否则建议您不要编辑此字段。
   6. 在描述字段中，描述此快速操作的功能。此描述显示在操作的详细信息页面上，以及“按钮、链接和操作”页面上的列表中。描述对您的用户不可见。如果您在同一对象上创建多个操作，则建议使用详细描述。
      
   7. 单击保存。
      

      备注 系统会打开电子邮件布局页面，您可在其中指定显示在电子邮件操作中的字段。
2. 请按照您想要的顺序安排电子邮件字段。在支持代表选择快速操作时，电子邮件字段会按此顺序显示。
   1. 从“电子邮件消息字段”菜单中，将字段拖放到电子邮件布局。要移除字段，将其从电子邮件布局拖放到“电子邮件消息字段”部分。
      

      备注 收件人地址、发件人选项列表、主题和 HTML 正文字段会默认添加。

      
   2. 要使字段成为只读状态或必填状态，将鼠标悬停在该字段上，然后单击 并指定字段属性。
      
   3. 要保存字段属性，单击确定。
   4. 单击保存。
3. 为确保电子邮件与 Salesforce 记录关联，需要为发送收件人、抄送收件人和密件抄送收件人字段创建预定义字段值。
   

   重要 在新组织中，在您启用电子邮件转个案时，我们会自动为您配置发送收件人预定义字段值，因此您可以跳过此步骤。

   但如果贵组织在 Winter '18 前创建，或如果您在 Winter '18 前启用电子邮件转个案，则完成以下步骤，以创建预定义字段值。我们建议您为发送收件人字段定义值。

   个案电子邮件操作会为收件人字段提供预定义字段值（个案联系人的电子邮件地址）。电子邮件未与 Salesforce 个案联系人记录关联，因为此预定义字段类型是文本（纯文本电子邮件地址，但没有个案联系人链接）。要更改默认体验并将电子邮件与 Salesforce 记录关联，您必须创建预定义字段值。

   对于收件人、抄送收件人和密件抄送收件人字段的预定义字段值，将仅为初始电子邮件填充。对于答复电子邮件或转发的电子邮件，这些字段将不会预填充。

   1. 在“预定义字段值”部分中，单击新建。
   2. 对于字段名称，选择以下其中一个字段：
      • 发送收件人
      • 抄送收件人
      • 密件抄送收件人
   3. 使用公式编辑器，以将选定字段与使用 JUNCTIONIDLIST 函数的 Salesforce 记录关联。
      

      备注 对于仅有一个 ID 的值，您无需使用 JUNCTIONIDLIST 函数。例如：

      • 要将发送收件人字段与个案的联系人记录关联，输入

        JUNCTIONIDLIST(Case.ContactId) 或 Case.ContactId

      • 要将密件抄送收件人字段与个案所有人和所有人的经理关联，输入：

        JUNCTIONIDLIST(Case.OwnerId, Case.Owner:User.ManagerId)

   1. 单击保存。

定义快速操作后，将其添加到个案页面布局，以便服务代表使用。

备注 发送电子邮件快速操作在体验生成器站点的个案中不可用。

要自动保存服务代表正在处理的电子邮件，请启用电子邮件草稿。