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Application d'un modèle d'e-mail par défaut à l'aide de l'action rapide Envoyer un e-mail
Aidez les commerciaux du support à incorporer la marque et à garantir la cohérence lors de la rédaction d'e-mails à des clients dans Lightning Experience et l'application mobile Salesforce en utilisant des modèles d'e-mail par défaut. Les modèles d'e-mail permettent de s'assurer que les agents de support incluent des informations communes, telles que des salutations, des annonces, des exclusions de responsabilité et les coordonnées de l'entreprise, dans les e-mails des clients.
Éditions requises
| Afficher les éditions prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et modifier l'action rapide Envoyer un e-mail : | Gérer les requêtes ET Personnaliser l'application |
| Pour modifier une présentation de page : | Personnaliser l'application |
La fonctionnalité Email vers requête doit être activée pour pouvoir utiliser l'action rapide Envoyer un e-mail dans l'objet Requêtes.
Avant de créer une action rapide Envoyer un e-mail qui spécifie un modèle d'e-mail par défaut, créez un modèle d'e-mail de type Personnalisé. Seuls les modèles de type Personnalisé sont pris en charge. Les pièces jointes spécifiées dans un modèle d'e-mail ne sont pas prises en charge. Cependant, les agents de support peuvent ajouter manuellement des pièces jointes en utilisant l'action rapide Envoyer un e-mail.
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Créez une action rapide Envoyer un e-mail ou modifiez une action rapide Envoyer un e-mail existante.
- Dans Configuration, saisissez « Requête » dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Boutons, liens et actions.
- Cliquez sur Nouvelle action ou sélectionnez l'action rapide que vous souhaitez modifier.
- Dans la liste de sélection Type d'action, sélectionnez Envoyer un e-mail.
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Dans le champ Modèle d'e-mail par défaut, cliquez sur le bouton de référence, puis sélectionnez un modèle.
Seuls les modèles d'e-mail de type Personnalisé sont affichés dans le menu de référence.
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Vous pouvez sélectionner Ne pas appliquer l'objet du modèle pour ignorer l'objet du modèle e-mail.
Par défaut, l'action rapide Envoyer un e-mail applique l'objet spécifié dans le modèle d'e-mail par défaut. Par exemple, si la ligne d'objet du modèle est « Merci pour votre e-mail », cet objet est appliqué lorsque le commercial utilise l'action E-mail pour écrire un e-mail. Si l'option Ne pas appliquer l'objet du modèle est sélectionnée, l'objet défini dans le modèle d'e-mail ne s'applique pas au message.Dans une réponse, pour utiliser le modèle par défaut tout en gardant la ligne d'objet du client, sélectionnez une réponse et ignorez le brouillon. Si l'option Ne pas appliquer l'objet du modèle est sélectionnée, l'objet du modèle n'est pas appliqué. Par exemple, si un client envoie un e-mail avec l'objet « Aide s'il vous plaît », l'agent de support ignore la réponse brouillon pour utiliser le modèle d'e-mail et conserver la ligne d'objet du client.
- Spécifiez une étiquette pour l'action. Vous pouvez utiliser le type d'étiquette standard, qui fournit une étiquette par défaut, ou sélectionner Aucun dans le champ Type d'étiquette standard, puis saisir votre propre étiquette. Lorsque vous ajoutez l'action à la présentation de page de requête, cette étiquette est affichée dans la barre d'actions.
- Le champ Nom est automatiquement rempli. Ce nom est utilisé dans l'API et dans les packages gérés. Il doit commencer par une lettre, contenir uniquement des caractères alphanumériques et des tirets, et ne peut pas se terminer par un trait de soulignement ou inclure deux traits de soulignement consécutifs. Si vous ne maîtrisez pas l'utilisation de l'API, nous suggérons de ne pas modifier ce champ.
- Dans le champ Description, décrivez l'action exécutée. La description est affichée dans la page de détail de l'action et dans la liste de la page Boutons, liens et actions. La description n'est pas visible pour tous vos utilisateurs. Si vous créez plusieurs actions avec le même objet, nous recommandons d'utiliser une description détaillée, par exemple « Envoyer un e-mail à un client sous une marque personnalisée ».
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Cliquez sur Enregistrer.
La page de présentation de l'e-mail s'ouvre, dans laquelle vous pouvez spécifier les champs affichés dans l'action Envoyer un e-mail.
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Assurez-vous de disposer d'un champ de corps de message approprié pour votre modèle.
Le champ Corps HTML est ajouté par défaut à l'action rapide Envoyer un e-mail. Si le format Corps de texte est nécessaire, il est disponible.
- Cliquez sur Enregistrer.
Après avoir défini l'action rapide Envoyer un e-mail, ajoutez-la à la présentation de page de la requête pour permettre aux agents de service de l'utiliser.
