이메일 보내기 빠른 작업을 사용하여 기본 이메일 템플릿 적용
지원 담당자가 기본 이메일 템플릿을 사용하여 Lightning Experience 및 Salesforce 모바일 앱에서 고객에게 이메일을 작성할 때 브랜딩을 통합하고 일관성을 보장합니다. 이메일 템플릿을 사용하면 지원 담당자가 고객 이메일에 인사말, 알림, 고지 사항, 회사 연락처 정보와 같은 일반적인 정보를 포함할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원되는 Edition을 확인하세요. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 이메일 보내기 빠른 작업 만들기 및 수정: | 사례 관리 및 응응 프로그램 사용자 정의 |
| 페이지 레이아웃 편집: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
사례 개체에 이메일 보내기 빠른 작업을 사용할 수 있도록 Email-to-Case가 활성화되어 있어야 합니다.
기본 이메일 템플릿을 지정하는 이메일 보내기 빠른 작업을 만들기 전에 사용자 정의 유형의 이메일 템플릿을 만듭니다. 사용자 정의 유형 템플릿만 지원됩니다. 이메일 템플릿에 지정된 첨부 파일은 지원되지 않습니다. 그러나 지원 담당자는 이메일 빠른 작업을 사용할 때 수동으로 첨부 파일을 추가할 수 있습니다.
-
이메일 보내기 빠른 작업을 만들거나 기존 이메일 보내기 빠른 작업을 수정합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 "사례"를 입력하고 버튼, 링크 및 작업을 선택합니다.
- 새 작업을 클릭하거나, 변경할 빠른 작업을 선택합니다.
- 작업 유형 선택 목록에서 이메일 보내기를 선택합니다.
-
기본 이메일 템플릿 필드에서 검색 버튼을 클릭하고 템플릿을 선택합니다.
사용자 정의 유형의 이메일 템플릿만 검색 메뉴에 표시됩니다.
-
경우에 따라 이메일 템플릿 제목을 무시하려면 템플릿 제목 적용 안 함을 선택합니다.
기본적으로 이메일 보내기 빠른 작업에서 기본 이메일 템플릿에 지정된 제목을 적용합니다. 예를 들어 템플릿의 제목 줄이 "이메일에 감사"인 경우 지원 담당자가 이메일 작업을 사용하여 이메일을 작성하면 해당 제목이 적용됩니다. 템플릿 제목 적용 안 함이 선택되어 있는 경우 이메일 템플릿에 정의된 제목이 이메일에 적용되지 않습니다.회신에서 기본 템플릿을 사용하되 고객의 제목 줄은 유지하려면 회신을 선택하고 초안을 삭제합니다. 템플릿 제목 적용 안 함을 선택한 경우 템플릿의 제목이 적용되지 않습니다. 예를 들어, 고객이 제목이 “도움말”인 이메일을 보낼 경우 지원 담당자는 이메일 템플릿을 사용하고 고객의 제목 줄을 유지하기 위해 초안 회신을 삭제합니다.
- 작업의 레이블을 지정합니다. 기본 레이블을 제공하는 표준 레이블 유형을 사용하거나 표준 레이블 유형 필드에서 없음을 선택하고 고유한 레이블을 지정할 수 있습니다. 사례 페이지 레이아웃에 작업을 추가하면 이 레이블이 작업 막대에 표시됩니다.
- 이름 필드가 자동으로 채워집니다. 이 이름은 API 및 관리 패키지에 사용됩니다. 이는 문자로 시작하고 영숫자와 밑줄만 사용해야 하며, 밑줄로 끝나거나 밑줄을 두 개 연속으로 사용할 수 없습니다. API에 대한 작업에 익숙하지 않으면 이 필드를 편집하지 않는 것이 좋습니다.
- 설명 필드에 이 빠른 작업이 수행하는 사항을 설명합니다. 설명은 작업에 대한 세부 사항 페이지와 버튼, 링크 및 작업 페이지의 목록에 표시됩니다. 사용자에게는 설명이 표시되지 않습니다. 동일한 개체에 여러 작업을 만드는 경우 "휴가 브랜딩을 사용하여 고객에게 이메일 보내기"와 같은 상세 설명을 사용하는 것이 좋습니다.
-
저장을 클릭합니다.
이메일 레이아웃 페이지가 열리고, 이 페이지에서 이메일 작업에 표시되는 필드를 지정할 수 있습니다.
-
템플릿에 대해 적절한 이메일 본문 필드가 있는지 확인합니다.
기본적으로 HTML 본문 필드가 이메일 보내기 빠른 작업 레이아웃에 추가됩니다. 텍스트 본문 형식이 필요할 경우 해당 형식을 사용할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
이메일 보내기 빠른 작업을 정의한 후 서비스 담당자가 사용할 수 있도록 사례 페이지 레이아웃에 추가합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
