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Verwenden von E-Mail-Vorlagen im Kundenvorgangsfeed in Salesforce Classic

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Verwenden von E-Mail-Vorlagen im Kundenvorgangsfeed in Salesforce Classic

Mit Vorlagen können Sie Konsistenz sicherstellen, Zeit sparen und Standardinformationen wie den Namen des Kunden und dessen Kundenvorgangsnummer einschließen. All dies ist mit nur einem Klick möglich. Wenn Ihr Administrator Text-, HTML- oder Visualforce-E-Mail-Vorlagen hat oder Sie Ihre eigenen Vorlagen erstellt haben, können Sie diese verwenden, wenn Sie Ihren Kunden in Kundenvorgangsfeeds E-Mails senden.

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Senden von E-Mails: E-Mail senden

Zum Erzielen der besten Ergebnisse empfiehlt sich beim Arbeiten mit E-Mail-Vorlagen die Verwendung des Rich-Text-Editors.

Abhängig davon, wie Ihr Administrator den Kundenvorgangsfeed eingerichtet hat, wird Ihnen bei Verwendung der E-Mail-Aktion möglicherweise eine vorab geladene Vorlage angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um bei Bedarf eine andere Vorlage auszuwählen.

  1. Je nachdem, welche Aktion angezeigt wird, klicken Sie auf Kunden antworten und wählen Sie E-Mail aus oder klicken Sie auf E-Mail.
  2. Klicken Sie auf Vorlage auswählen.
  3. Wählen Sie den Ordner mit der gewünschten Vorlage aus.
  4. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage, um sie zur E-Mail hinzuzufügen.
    Tipp
    Tipp
    • Wenn Sie mehrere Text- oder HTML-Vorlagen auswählen, wird jede Vorlage in der Reihenfolge der Auswahl hinzugefügt. Wenn Sie nach der Auswahl einer anderen Vorlage eine Visualforce-Vorlage auswählen, wird die vorherige Vorlage ersetzt.
    • Bei Vorlagen mit Anhängen wird der Anhang zur Nachricht hinzugefügt.
    • Bei Vorlagen mit Briefvorlagenfeldern werden nur die Felder mit Kundenvorgangsbezug zusammengeführt.
    • Klicken Sie zum Entfernen einer Vorlage auf Symbol zum Löschen einer E-Mail-Eingabe. Durch Klicken auf Symbol zum Löschen einer E-Mail-Eingabe werden auch alle eingegebenen Texte und alle Vorlagenanhänge gelöscht.
  5. Schließen Sie das Verfassen ab und senden Sie Ihre Nachricht.
 
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