Montrez aux utilisateurs comment créer des requêtes depuis l'onglet Requêtes ou la liste associée Requêtes d'un contact. Lorsque vous cliquez sur Nouveau dans la liste associée Requêtes d'un contact, il est automatiquement référencé dans la nouvelle requête.
Affichage de requêtes dans des vues de liste
Les utilisateurs peuvent afficher leurs requêtes ouvertes en utilisant des vues de liste sous l'onglet Requêtes. Utilisez les vues de liste standard si vous n'avez pas besoin d'une vue de liste personnalisée. Par exemple, Mes requêtes ouvertes affiche une liste rapide de toutes les requêtes ouvertes qui vous ont été attribuées.
Affichage des files d'attente de requête
Salesforce crée une vue de liste pour chaque file d'attente de requête que vous créez, en utilisant le nom de la file d'attente de la vue de liste. Montrez aux membres de la file d'attente comment afficher le contenu de la file d'attente en cliquant sur l'onglet Requêtes et en choisissant la vue de liste appropriée. La file d'attente des requêtes est propriétaire de la file d'attente jusqu'à ce qu'un membre en devienne propriétaire.
Définition du statut de la requête
Si vous avez créé des valeurs personnalisées pour le champ Statut de la requête, informez les utilisateurs sur chaque statut et cycle de vie d'une requête en utilisant ces valeurs.
Fermeture des requêtes
Montrez aux utilisateurs comment fermer des requêtes et incluez les meilleures pratiques pour les commentaires internes et les informations sur les solutions si vous les avez inclus dans votre présentation de page.
Changement de propriétaire de requête
Montrez aux utilisateurs comment assumer la responsabilité d'une requête dans une file d'attente. Généralement, cela se fait en sélectionnant une vue de liste de file d'attente sous l'onglet Requêtes, en sélectionnant une ou plusieurs requêtes, puis en cliquant sur Accepter. Pour changer le propriétaire d'une requête, les utilisateurs peuvent mettre à jour le champ Propriétaire de la requête et sélectionner un utilisateur ou une file d'attente pour en être propriétaire.
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