Mostrare agli utenti come creare casi dalla scheda Casi o dall'elenco correlato Casi di un referente. Facendo clic su Nuovo dall'elenco correlato Casi in un referente si fa riferimento automaticamente a quel referente nel nuovo caso.
Visualizzazione dei casi nelle visualizzazioni elenco
Gli utenti possono visualizzare i casi aperti utilizzando le visualizzazioni elenco nella scheda Casi. Utilizzare le visualizzazioni elenco standard se non è necessaria una visualizzazione elenco personalizzata. Ad esempio, Casi aperti personali visualizza un elenco rapido di tutti i casi aperti assegnati all'utente.
Visualizzazione delle aree di attesa dei casi
Salesforce crea una visualizzazione elenco per ogni area di attesa dei casi creata, utilizzando il nome dell'area di attesa per la visualizzazione elenco. Mostrare ai membri dell'area di attesa come visualizzare i contenuti dell'area di attesa facendo clic sulla scheda Casi e scegliendo la visualizzazione elenco appropriata. L'area di attesa dei casi è titolare dell'area di attesa finché un membro non ne diventa titolare.
Impostazione dello stato del caso
Se sono stati creati valori personalizzati per il campo Stato caso, informare gli utenti su ogni stato e sul ciclo di vita di un caso utilizzando questi valori.
Chiusura dei casi
Mostrare agli utenti come chiudere i casi e includere procedure consigliate per i commenti interni e le informazioni sulle soluzioni, se sono state incluse nel layout di pagina.
Modifica della proprietà dei casi
Mostrare agli utenti come diventare titolari di un caso in un'area di attesa. In genere, questo viene fatto selezionando una visualizzazione elenco dell'area di attesa dalla scheda Casi, selezionando uno o più casi e facendo clic su Accetta. Per modificare il titolare di un caso, gli utenti possono aggiornare il campo Titolare caso e selezionare un utente o un'area di attesa di cui essere titolari.
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