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          訓練服務代表使用個案

          訓練服務代表使用個案

          若要協助您的支援小組有效管理個案,請確保他們瞭解如何完成這些關鍵工作。

          必要版本

          檢視支援的版本

          建立個案

          向使用者展示如何從「個案」索引標籤或連絡人上的「個案」相關清單建立個案。從連絡人的「個案」相關清單中按一下「新增」會自動在新個案上參照該連絡人。

          在清單檢視中檢視個案

          使用者可以使用「個案」索引標籤上的清單檢視來檢視其未結束個案。如果您不需要自訂的清單檢視,請使用標準清單檢視。例如,「我的未結束個案」會顯示指派給您的所有未結束個案快速清單。

          檢視「個案」。

          Salesforce 會針對您建立的每個個案,建立清單檢視,並使用清單檢視的排入名稱。透過按一下「個案」索引標籤,並選擇適當的清單檢視,來顯示如何檢視其中的內容。在成員接納其擁有權之前,該個案列就是該列的擁有者。

          設定個案狀態

          如果您已為個案「狀態」 欄位建立自訂值,請使用這些值來教育使用者每個狀態和個案的生命週期。

          結束個案

          向使用者展示如何結束個案,並包含內部註解和解決方案資訊的最佳作法 (如果您已將其包含在版面配置中)。

          變更個案擁有權

          讓使用者瞭解如何假設有該個案的擁有權。通常,這會透過從「個案」索引標籤中選取列清單檢視、選取一或多個個案,然後按一下「接受」來完成。若要變更個案的擁有者,使用者可以更新「個案擁有者」 欄位,並選取擁有該欄位的使用者。

          另請參照:

           
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          Salesforce Help | Article