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            Agregar el botón Cerrar caso a Lightning Experience

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            3. Servicio Agentforce

            Agregar el botón Cerrar caso a Lightning Experience

            Facilite el proceso de cierre de casos a sus representantes de servicio y ahorre tiempo agregando el botón Cerrar caso a la página de detalles del caso. De este modo, sus representantes de servicio pueden cerrar el caso directamente desde la página de detalles del caso.

            Ediciones necesarias

            Ver ediciones compatibles.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar casos para Lightning Experience:

            Gestionar casos

            Y

            Personalizar aplicación

            Si es un nuevo cliente, el botón Cerrar caso está activado de forma predeterminada y será visible en la página de detalles del caso. Si es un cliente existente, realice los siguientes pasos.

            1. Vaya a Configuración y seleccione Gestor de objetos.
            2. En el Gestor de objetos, busque Formatos de página de casos y selecciónelos.
            3. Desde Acciones móviles y Lightning, arrastre el botón Cerrar caso a la sección Acciones Salesforce Mobile y Lightning Experience. Seleccione Guardar.
            4. Puede configurar si el botón Cerrar caso aparece en la página Detalles del caso directamente o en el menú desplegable de la página Detalles del caso.
            5. Después de seleccionar el botón Cerrar caso, se abre la página Cerrar caso. Puede configurar los campos que se muestran en la página Cerrar caso.
            6. Para configurar los campos, vaya a Configuración y seleccione Gestor de objetos.
            7. En el Gestor de objetos, busque Botones, Vínculos y Acciones.
            8. Seleccione Cerrar caso con el nombre de API CloseCaseLightning y seleccione Modificar.
            9. Seleccione los campos que necesita y seleccione Guardar.Los campos seleccionados estarán disponibles en la página Cerrar caso.
            10. Los campos Estado, Caso y Motivo están disponibles de forma predeterminada. En el campo Estado, solo se enumeran las opciones relacionadas con el cierre de un caso.
              Nota
              Nota

              • El formato de página Cerrar caso es diferente en Salesforce Classic y Lightning Experience. Salesforce Classic utiliza el Formato de página Cerrar caso, que es el formato estándar. Lightning Experience utiliza el formato de página Acciones rápidas.

              • Lightning Experience no admite notificar al contacto del caso por correo electrónico después de cerrar el caso.

              • En Lightning Experience, el nombre de API de la acción Cerrar caso es CloseCaseLightning y es modificable. Si cambia el nombre de API a cualquier cosa que no sea CloseCaseLightning, la acción Cerrar caso se convertirá en una acción rápida personalizada. La página Cerrar caso mostrará todos los valores de la lista de selección.

              • En Lightning Experience, puede eliminar la acción Cerrar caso. Puede volver a crearla creando una nueva acción personalizada con el nombre de API CloseCaseLightning.

              • En Salesforce Classic, no se admite la acción rápida Cerrar caso. Está disponible en el formato de página Acciones rápidas, pero no se recomienda.

              • El componente Registro relacionado no admite la acción rápida Cerrar caso.

             
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