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Agregar el botón Cerrar caso a Lightning Experience
Facilite el proceso de cierre de casos a sus representantes de servicio y ahorre tiempo agregando el botón Cerrar caso a la página de detalles del caso. De este modo, sus representantes de servicio pueden cerrar el caso directamente desde la página de detalles del caso.
Ediciones necesarias
| Vea las ediciones admitidas. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar casos para Lightning Experience: | Gestionar casos Y Personalizar aplicación |
Si es un nuevo cliente, el botón Cerrar caso está activado de forma predeterminada y será visible en la página de detalles del caso. Si es un cliente existente, realice los siguientes pasos.
- Vaya a Configuración y seleccione Gestor de objetos.
- En el Gestor de objetos, busque Formatos de página de casos y selecciónelo.
- Desde Acciones móviles y Lightning, arrastre el botón Cerrar caso a la sección Acciones Salesforce Mobile y Lightning Experience. Seleccione Guardar.
- Puede configurar si el botón Cerrar caso aparece en la página Detalles de caso directamente o en el menú desplegable de la página Detalles de caso.
- Después de seleccionar el botón Cerrar caso, se abre la página Cerrar caso. Puede configurar los campos que se muestran en la página Cerrar caso.
- Para configurar los campos, vaya a Configuración y seleccione Gestor de objetos.
- En el Gestor de objetos, busque Botones, Vínculos y Acciones.
- Seleccione Cerrar caso con el nombre de API CloseCaseLightning y seleccione Modificar.
- Seleccione los campos que necesita y seleccione Guardar.Los campos seleccionados estarán disponibles en la página Cerrar caso.
- Los campos Estado, Caso y Motivo están disponibles de forma predeterminada. En el campo Estado, solo se enumeran las opciones relacionadas con el cierre de un caso.
Personalizar acciones Cerrar caso por tipo de registro
Puede crear acciones de cierre de casos para diferentes tipos de registro.
- En Configuración, en el Gestor de objetos, busque Caso y seleccione Caso.
- En Caso, seleccione Botones, vínculos y acciones y seleccione Nueva acción.
- En la ventana Nueva acción, en Tipo de acción, seleccione Actualizar un registro.
- En Tipo de etiqueta estándar, seleccione Cerrar caso.
- En Nombre, utilice el prefijo CloseCaseLightning. Seleccione Guardar.
- Agregue la acción Cerrar caso al formato o tipo de registro requerido.
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El formato de página Cerrar caso es diferente en Salesforce Classic y Lightning Experience. Salesforce Classic utiliza el Formato de página Cerrar caso, que es el formato estándar. Lightning Experience utiliza el formato de página Acciones rápidas.
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Lightning Experience no admite la notificación al contacto del caso por email después de cerrar el caso.
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En Lightning Experience, el nombre de API de la acción Cerrar caso es CloseCaseLightning y es modificable. Si cambia el nombre de API a cualquier cosa que no sea CloseCaseLightning, la acción Cerrar caso se convertirá en una acción rápida personalizada. La página Cerrar caso mostrará todos los valores de la lista de selección.
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En Lightning Experience, puede eliminar la acción Cerrar caso. Puede volver a crearla creando una nueva acción personalizada con el nombre de API CloseCaseLightning.
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En Salesforce Classic, no se admite la acción rápida Cerrar caso. Está disponible en el Formato de página Acciones rápidas, pero no se recomienda.
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El componente Registro relacionado no admite la acción rápida Cerrar caso.
- Al igual que la acción Cerrar caso estándar, todas las acciones rápidas Cerrar caso aparecen en el panel de aspectos destacados.
- El uso del nombre de API CloseCaseLighting para una acción de cierre de caso sustituirá los valores de lista de selección. La lista de selección solo mostrará los estados de comportamiento de cierre.
