Tilldela kundcase

I Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer Edition tilldelas användarna webb- och e-postgenererade kundcase automatiskt, baserat på kriterier i din aktiva regel för kundcasetilldelning.

Kundcase som inte uppfyller tilldelningsregeln tilldelas automatiskt den Standardägare för kundcase som har specificerats i supportinställningarna.

När du ska skapa eller redigera ett kundcase i organisationer med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer Edition kan du markera en kryssruta för att tilldela kundcaset automatiskt med hjälp av din aktiva regel för kundcasetilldelning. Ett e-postmeddelande skickas automatiskt till den nya ägaren om administratören har specificerat en e-postmall för den aktuella regeln. Om du vill att standardinställningen ska vara att denna kryssruta är markerad kan din administratör ändra lämplig sidlayout. Om det behövs kan din administratör redigera sidlayouten så att kryssrutan för tilldelning döljs trots att tilldelningsregler för kundcase fortfarande används.

Från alla listsidor kan administratören, eller användare med behörigheten Hantera kundcase, tilldela en enskild användare eller kö ett eller flera kundcase. Utöver det, när ett kundcase relateras till ett konto, måste administratören eller användaren ha behörigheterna Läs och Tilldela för kontot.

Du tar ägarskapet för ett kundcase i en kö genom att visa kölistan, markera kryssrutan vid ett eller flera kundcase och därefter klicka på Godkänn.

Anteckning Den organisationsomfattande delningsmodellen för ett objekt avgör vilken åtkomst användare har till objektets poster i köer:

Offentligt Läsa/skriva/överföra

Användare kan visa och överta ägandeskap för poster från alla köer.

Offentligt Läsa/Skriva eller Offentligt skrivskyddad

Användare kan visa alla köer men endast överta ägandeskap över poster från köer i vilka de är medlemmar eller, beroende på delningsinställningar, om de är högre i roll- eller områdeshierarkin än en kömedlem.

Privat

Användare kan endast visa och acceptera poster från köer i vilka de är medlemmar eller, beroende på delningsinställningar, om de är högre i roll- eller områdeshierarkin än en kömedlem.

Oavsett delningsmodell måste användarna ha redigeringsbehörighet för att överta ägarskap för poster i de köer som de är medlemmar av. Salesforce-administratörer, användare med objektnivåbehörigheten “Ändra alla poster” för kundcase eller leads och användare med behörigheten “Ändra alla data” kan se och ta poster från alla kundcase- och leadköer oavsett deras medlemskap i kön.

Om du vill överföra ett kundcase som du äger eller har läs-/skrivbehörighet för klickar du på Ändra vid fältet Kundcase-ägare på detaljsidan för kundcase, och specificerar en användare, partneranvändare eller en kö. Kontrollera att den nya ägaren har behörigheten “Läs” för kundcase. Länken Ändra visas inte på redigeringssidan, utan bara på detaljsidan.

I organisationer med Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan du markera kryssrutan Skicka meddelande via e-post om ett e-postmeddelande ska skickas automatiskt till den nya kundcaseägaren.

När du skapar ett kundcase på fliken Kundcase registreras du automatiskt som kundcaseägare, om inte kryssrutan för tilldelning av kundcase visas och du markerar den för att aktivera tilldelningsregeln. Om den väljs som standard kan du åsidosätta tilldelningsregeln och tilldela dig själv som ägaren genom att avmarkera kryssrutan.