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            Aktivieren von Regeln für die automatische Kundenvorgangszuweisung für Experience Cloud

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            Aktivieren von Regeln für die automatische Kundenvorgangszuweisung für Experience Cloud

            Führen Sie Standardregeln für Kundenvorgänge und Zuweisungen automatisch und konsistent für alle über Experience Cloud-Sites erstellten Datensätze aus. Durch die automatische Zuweisung müssen keine komplexen benutzerdefinierten Codes oder Flows mehr verwendet werden, um die vorkonfigurierte Weiterleitungsfunktion zu replizieren, sodass Sie sofortigen, genauen und skalierbaren Kundendienst bereitstellen können.

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen anzeigen.
            • Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Regeln für die Kundenvorgangszuweisung ein und wählen Sie Regeln für die Kundenvorgangszuweisung aus.
            • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kundenvorgangszuweisungsregeln auf über das Community-Portal erstellte Kundenvorgänge anwenden.
            Die Organisationsvoreinstellung zum Aktivieren automatischer Zuweisungsregeln für Kundenvorgänge

            Nachdem Sie die Voreinstellung aktiviert haben, werden standardmäßige Zuweisungsregeln für Kundenvorgänge, die über Experience Cloud-Komponenten von Experience Cloud-Site-Mitgliedern und Gastbenutzern erstellt wurden, automatisch ausgeführt. Diese Funktion ist für Kundenportal-Lizenzen mit hohem Volumen nicht verfügbar. Die Ausführung dieser Regeln ist funktional identisch mit Kundenvorgängen, die über die Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail, die Online-Vorgangserfassung oder die Salesforce-Standardoberfläche erstellt wurden.

            Fehlerbehebung bei der Kundenvorgangszuweisung in Experience Cloud

            Erfahren Sie, warum kein Kundenvorgang zugewiesen wurde, und stellen Sie sicher, dass das Verhalten der Salesforce-Standardweiterleitungslogik entspricht.

            • Überprüfen des Organisationsvoreinstellungsstatus: Stellen Sie sicher, dass die Organisationsvoreinstellung für die automatische Zuweisung von Kundenvorgängen für über Kontaktformulare erstellte Kundenvorgänge aktiviert ist. Wenn diese Voreinstellung deaktiviert ist, umgehen Kundenvorgänge die Standardweiterleitungslogik.
            • Überprüfen der Regelanwendungskonsistenz: Die Ausführung von Zuweisungsregeln für Experience Cloud ist funktional identisch mit Standardmethoden wie der Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail oder der standardmäßigen Salesforce-Benutzeroberfläche. Wenn ein Kundenvorgang nicht zugewiesen ist, überprüfen Sie, ob er die in Ihren Standardzuweisungsregeln definierten spezifischen Regelkriterien erfüllt.
            • Identifizieren veralteter Problemumgehungen: Suchen Sie nach vorhandenem benutzerdefiniertem Code oder Flows, die zuvor zum Abgleichen der Weiterleitung verwendet wurden. Beenden Sie diese Übergangslösungen, um Konflikte mit dem neuen Standardverhalten zu vermeiden.
            • Kundenvorgangsursprung überprüfen: Bestätigen Sie, dass der Kundenvorgang über eine Experience Cloud-Komponente oder ein Kontaktformular erstellt wurde. Der automatische Auslöser wird speziell für diese Plattformänderungen implementiert.

            Die erfolgreiche Implementierung reduziert die Zeit bis zur ersten Agentenzuweisung für Kundenvorgänge, die von Ihren Experience Cloud-Sites stammen.

             
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