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          为 Experience Cloud 启用自动个案分配规则

          为 Experience Cloud 启用自动个案分配规则

          对于通过 Experience Cloud 站点创建的所有记录,自动一致地执行标准个案和分配规则。自动分配无需复杂的自定义代码或流来复制现成的路由功能,因此您可以提供即时、准确和可扩展的客户服务。

          所需的 Edition

          查看支持版本
          • 从“设置”中,在快速查找框中输入个案分配规则,然后选择个案分配规则
          • 选中将个案分配规则应用于通过社区入口网站创建的个案复选框。
          启用自动个案分配规则的组织首选项

          启用首选项后,标准个案分配规则会自动为 Experience Cloud 站点成员和来宾用户通过 Experience Cloud 组件创建的个案执行。此功能不适用于高用量客户入口网站许可证。这些规则的执行在功能上与通过电子邮件转个案、在线转个案或标准 Salesforce UI 创建的个案相同。

          排除 Experience Cloud 中的个案分配故障

          了解为何未分配个案,并确保行为与标准 Salesforce 路由逻辑匹配。

          • 验证组织首选项状态:确保启用了组织首选项,以为通过联系表单创建的个案自动分配个案。如果禁用此首选项,个案会绕过标准路由逻辑。
          • 检查规则应用程序一致性:Experience Cloud 分配规则的执行在功能上与标准方法相同,例如电子邮件转个案或标准 Salesforce UI。如果未分配个案,请检查它是否满足标准分配规则中定义的特定规则条件。
          • 确定原有解决方法:检查以前用于复制路由的现有自定义代码或流。逐步淘汰这些解决方法,以防止与新标准行为冲突。
          • 审查个案来源:确认个案是通过 Experience Cloud 组件或联系表单创建的。自动触发器专为这些平台更改实施。

          成功实施减少了来自 Experience Cloud 站点的个案首次分配客服人员的时间。

           
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          Salesforce Help | Article