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Invio di email ai clienti in Lightning Experience
Utilizzare il publisher Email nel feed caso per rispondere alle domande dei clienti e risolvere i loro problemi in Lightning Experience.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
Per iniziare, aprire un caso nella console. Nella sezione del publisher Feed caso, fare clic su Email. È possibile inserire campi di unione, cercare referenti, visualizzare in anteprima e cancellare i messaggi email e altro ancora dal publisher Email. È anche possibile inserire i modelli email di Salesforce Classic e Lightning Experience, allegare file e rimuovere allegati.
Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti da tenere presenti quando si utilizzano i messaggi email in Lightning Experience.
- Ricerca dei referenti
- Per cercare gli indirizzi email dei referenti, fare clic sull'icona di ricerca nel campo A, Cc o Ccn. Nella finestra di composizione dei messaggi email è possibile filtrare i referenti in base ai referenti account e ai propri colleghi (utenti interni). Per aggiungere i referenti come destinatari dei messaggi email, selezionare i referenti e fare clic su Aggiungi. Il referente desiderato non è presente? È possibile eseguire la ricerca in base al nome.
- Tenere presente che è possibile selezionare le pillole per gli indirizzi email facendo clic su di esse, a meno che non si utilizzi Safari.
- Allegati
- Per allegare più file da un computer, trascinarli nel corpo del messaggio email. Si possono trascinare tutti i file che si desiderano, ma non si devono superare i 2 GB. Per allegare file caricati in Salesforce, utilizzare l'icona dell'allegato.
- Campi unione
- I campi di unione vengono risolti solo durante l'invio e l'anteprima. Il campo appare come testo normale quando viene inserito nel publisher.
Suggerimento È possibile inserire i campi di unione non elencati nella finestra di dialogo, ad esempio quelli relativi ad account o referenti. Immetterli come testo normale e utilizzare il pulsante di anteprima per rivedere i campi prima dell'invio. - Modelli di email
- È possibile inserire modelli Lightning Experience e Salesforce Classic. Quando si inserisce un modello, l'oggetto viene sostituito con l'oggetto del modello.
- Se si inserisce un modello di email reattivo che include un tag HTML
<head>,<meta>,<title>o<style>, il modello sovrascrive il contenuto nel corpo del messaggio email. Non è un problema, verrà visualizzato un messaggio di conferma per informare l'utente che verrà sovrascritto un elemento. - Bozze di email
- Quando si compone un'email, si risponde a un'email o la si inoltra, vengono salvate continuamente bozze dell'email in lavorazione a intervalli di pochi secondi l'una dall'altra. Questo permette di passare ad altro e di ritornarvi in qualsiasi momento.Nota le bozze di email sono private e non si possono condividere.
- Stato del messaggio email
- La cronologia email mostra le risposte inviate dall'utente Salesforce, iniziando dalla risposta più recente. I dettagli del messaggio includono lo stato del messaggio email.
Stato del messaggio email Descrizione Nuovo Messaggio in entrata che non è stato letto. Lettura Messaggio in entrata che è stato letto ma al quale non si è risposto. Inviato Messaggio in uscita. Risposta recapitata Messaggio in entrata a cui si è risposto. Quando si risponde a un messaggio email, il messaggio assume lo stato Risposta recapitata. Lo stato di un messaggio email è Risposta quando viene risposto direttamente. Ad esempio, se si invia una risposta in uscita a un messaggio email in entrata, il relativo stato è Risposta recapitata. Se in seguito si invia una risposta in uscita successiva alla stessa email in entrata ma non si risponde direttamente alla prima risposta in uscita, lo stato della prima risposta in uscita viene impostato su Inviato.
- Anteprima dei messaggi email
- Utilizzare l'anteprima per rivedere un messaggio email e i relativi campi di unione prima dell'invio.
- Eliminazione delle email e ripristino dei campi
- L'icona del Cestino elimina la bozza in lavorazione e ripristina lo stato originale dei campi. Il comportamento cambia a seconda se le bozze di email sono abilitate o meno.
- Quando non sono abilitate le bozze di email, questa azione cancella il corpo, l'oggetto e i destinatari aggiunti ripristinando lo stato originale del messaggio email.
- Quando sono abilitate le bozze di email, elimina la bozza e poi ripristina.
- Finestra esterna al programma di composizione ancorato
Aprire il programma di composizione email ancorato, visualizzato sul lato della console in modo che sia più semplice visualizzare il feed caso mentre si risponde a un'email. È anche possibile ingrandire al massimo il programma di composizione email dal programma di composizione ancorato, per agevolare la concentrazione sulla scrittura.
Per aprire il programma di composizione ancorato, fare clic sull'icona della finestra esterna alla visualizzazione ancorata nella barra degli strumenti del programma di composizione email.
Se l'amministratore ha abilitato le bozze di email, il pulsante della finestra esterna alla visualizzazione ancorata è disabilitato.
- Programma di composizione email ancorato
Quando si invia un'email utilizzando il programma di composizione email ancorato, viene eseguito solo un aggiornamento parziale della pagina.
- Immagini
- Incorporare le immagini nei messaggi tramite copia e incolla, specificando l'URL dell'immagine ed esplorando o caricando file Salesforce. Il comportamento di ciascun metodo è leggermente diverso.
- Copia e incolla: supporta tutti i tipi di file di immagine. L'immagine viene aggiunta come allegato e come immagine in linea e l'immagine in linea può essere ridimensionata. Le immagini nelle email caso hanno una dimensione massima di 1 MB. Nelle altre email, il limite è 5 MB. Microsoft Edge non è supportato. Internet Explorer 11 o versioni precedenti non consente il ridimensionamento delle immagini.
- URL Web: non ha una dimensione di file massima. L'immagine viene aggiunta come immagine in linea e può essere ridimensionata. L'immagine non viene aggiunta come allegato e non viene convertita in un file Salesforce. Il testo della descrizione predefinita di un'immagine è impostato su "Immagine caricata dall'utente".
- Esplorazione o caricamento del file Salesforce: crea un file Salesforce da un file caricato o inserisce un file Salesforce esistente. Il limite di dimensione del file è basato sui limiti di Salesforce Files. L'immagine non può essere ridimensionata nel messaggio. L'immagine è aggiunta come allegato e come immagine in linea. Se la versione contenuto di un file Salesforce viene modificata, i messaggi che utilizzavano una versione precedente del file Salesforce non vengono aggiornati.
Nota Quando si utilizza il publisher email caso in Lightning Experience, gli allegati email vengono inclusi solo nell'inoltro dei messaggi ma non nella risposta ai messaggi. - Tabelle
- Per aggiungere una tabella a un'email, fare clic sull'icona della tabella nel menu delle azioni del composer di email e specificare le impostazioni della tabella. Quindi aggiungere il contenuto nella tabella. Utilizzare il menu delle azioni del composer di email per definire lo stile dei contenuti o inserire immagini nella tabella. Per modificare la spaziatura tra le celle, il riempimento e l'allineamento della tabella, fare doppio clic su un bordo della tabella.Nota
- L'azione Tabella non è disponibile nell'editor dei modelli di email Lightning.
- Le tabelle possono essere copiate e incollate nel composer di email da altre applicazioni, ma è possibile che lo stile venga modificato.
- A seconda della posizione in cui si visualizza una tabella in Salesforce, i bordi della tabella possono apparire come righe doppie o singole.
- Esempi di codice
- Inserire uno snippet di codice che mantenga la formattazione del codice facendo clic sull'icona dell'esempio di codice e incollando il codice nella finestra del codice.
Tenere presente che l'amministratore Salesforce può personalizzare il funzionamento dell'email per i casi. Vedere Creazione di un'azione Invia email per i casi.
