Opprette e-postmaler for saker

Planlegge for e-postmaler

Bestem hvilke typer e-postmaler du trenger. Her er noen ideer som hjelper deg i gang.

• Generell kommunikasjon: En generell mal som servicerepresentanter kan bruke når de kommuniserer med kunder.
• Oppretting av sak: Varsle kontakter om at en sak har blitt opprettet for dem.
• Varsel om sakstildeling: Varsle brukere om at en sak har blitt tildelt en servicerepresentant.
• Oppretting eller endring av sakskommentar: Varsle kontakter om at en sakskommentar har blitt lagt til eller endret.
• Registrere saker fra nettstedet ditt: Når kunder fyller ut skjemaer på nettstedet, varsler du dem om at forespørselen deres har blitt mottatt.
• Registrere saker fra kunde-e-postmeldinger: Når kunder sender e-post til e-postadressene til kundestøtte, varsler du dem om at e-postmeldingen deres ble mottatt og at en sak ble opprettet.
• Varsel om avslutning av sak: Varsle kunder om at saken deres er avsluttet.

Bestem hvordan du vil organisere e-postmalene. Du vil kanskje lagre dem i felles eller private mapper for å sikre at de er tilgjengelig for de riktige brukerne.

Opprette e-postmaler

Opprett og behandle maler fra fanen E-postmaler, som du kan navigere til fra appstarteren.

Vær oppmerksom på disse retningslinjene når du oppretter en e-postmal.

• Hvis du vil inkludere bestemte data som datoen eller kundens navn, setter du inn flettefelt i e-postemnet eller -teksten. Flettefelt er plassholdere for variabeltekst som du vil erstatte med data fra Salesforce-postene dine.
• Hvis du ønsker det, velger du et objekt i feltet Relatert enhetstype. Objektet du velger, påvirker hvilke flettefelt som er tilgjengelig i flettevelgeren. Hvis du velger Kontakt eller Salgsemne eller lar feltet være tomt, er malen en global mal som bare kan bruke globale flettefelt.