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Einrichten der erweiterten Kundenvorgangszusammenführung (Beta)
Verwenden Sie die erweiterte Kundenvorgangszusammenführung, um potenzielle doppelte Kundenvorgänge proaktiv für die Kundenvorgangszusammenführung vorzuschlagen.
Erforderliche Editionen
Aktivieren der erweiterten Kundenvorgangszusammenführung (Beta)
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Funktion "Erweiterter Kundenvorgangszusammenführung (Beta)" zu aktivieren, die proaktiv potenzielle doppelte Kundenvorgänge zum Zusammenführen vorschlägt.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Kundenvorgangszusammenführung ein und wählen Sie Kundenvorgangszusammenführung aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kundenvorgänge mit erweiterter Kundenvorgangszusammenführung zusammenführen.
Erstellen und Verwalten von Duplikatsregeln
Definieren Sie die Geschäftslogik, die doppelte Kundenvorgänge identifiziert, um von der manuellen, reaktiven Bereinigung zur proaktiven Prävention überzugehen. Erstellen, bearbeiten, aktivieren oder deaktivieren Sie Regeln, um zu steuern, wann sie angewendet werden, ohne sie zu löschen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Duplikatsregeln ein und wählen Sie dann Duplikatsregeln aus.
- Geben Sie einen eindeutigen Regelnamen und eine klare Beschreibung der Logik an.
- Wählen Sie eine Abgleichsregel aus, die bestimmt, wie doppelte Kundenvorgänge identifiziert werden.
- Legen Sie bestimmte Bedingungen fest, die ein Kundenvorgang erfüllen muss, bevor die Regel ausgeführt wird. Durch diesen Schritt wird sichergestellt, dass die Zusammenführungslogik nur für relevante Teilmengen von Kundenvorgangsdaten ausgeführt wird.
Hinzufügen der Komponente "Doppelte Kundenvorgänge" zu Kundenvorgangsseiten
Fügen Sie Ihren Kundenvorgangs-Datensätzen die proaktive Lightning-Webkomponente "Duplikate für Kundenvorgänge" hinzu. Nach dem Hinzufügen bietet die Komponente Supportmitarbeitern Vorschläge in Echtzeit, wichtige Kundenvorgangsdaten und eine direkte Überprüfung und Zusammenführungsaktion.
- Öffnen Sie einen Kundenvorgangsdatensatz, klicken Sie auf das Setup-Zahnradsymbol und wählen Sie dann Seite bearbeiten aus, um den Lightning-Anwendungsgenerator zu öffnen.
- Suchen Sie in der Liste "Lightning Components" (Lightning-Komponenten) nach der Komponente "Duplikate für Kundenvorgänge".
- Ziehen Sie die Komponente auf die Kundenvorgangs-Datensatzseite. Es wird eine hervorgehobene Randleiste oder der Hauptaktivitätsbereich empfohlen.
- Speichern und aktivieren Sie die Seite.
Die Komponente bietet Supportmitarbeitern Folgendes:
- Echtzeitvorschläge: Zeigt eine Liste potenzieller Duplikate an, die basierend auf aktiven Regeln dynamisch abgefragt werden.
- Wichtige Kundenvorgangsdaten: Zeigt die Kundenvorgangsnummer, den Betreff, den Kontakt und das Öffnungsdatum für jeden Vorschlag an.
- Überprüfen und Zusammenführen: Eine direkte Schaltfläche, die das Briefvorlagenfenster initiiert, wobei der aktuelle Kundenvorgang als primärer Kundenvorgang vorausgewählt ist.
