Usted estĆ” aquĆ:
Configurar combinaciĆ³n de casos mejorada (Beta)
Utilice CombinaciĆ³n de casos mejorada para sugerir de forma proactiva posibles casos duplicados para la combinaciĆ³n de casos.
Ediciones necesarias
Activar CombinaciĆ³n de casos mejorada (Beta)
Siga estos pasos para activar la funciĆ³n CombinaciĆ³n de casos mejorada (beta), que sugiere de forma proactiva posibles casos duplicados para la combinaciĆ³n.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Combinar caso y seleccione Combinar caso.
- Seleccione la casilla de verificaciĆ³n Combinar casos con combinaciĆ³n de casos mejorada.
Crear y gestionar reglas duplicadas
Defina la lĆ³gica comercial que identifica casos duplicados para pasar de la limpieza manual y reactiva a la prevenciĆ³n proactiva. Cree, modifique, active o desactive reglas para controlar cuĆ”ndo se aplican sin eliminarlas.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Reglas duplicadas y, a continuaciĆ³n, seleccione Reglas duplicadas.
- Proporcione un nombre de regla exclusivo y una descripciĆ³n clara de la lĆ³gica.
- Seleccione una regla de coincidencia que determinarĆ” cĆ³mo se identifican los casos duplicados.
- Establezca condiciones especĆficas que debe cumplir un caso antes de que se ejecute la regla. Este paso garantiza que la lĆ³gica de combinaciĆ³n se ejecute solo en subconjuntos relevantes de datos de casos.
Agregar el componente Casos duplicados a pƔginas de casos
Agregue el componente web Lightning (LWC) proactivo Casos duplicados a sus registros de casos. Una vez agregado, el componente proporciona a los representantes de asistencia sugerencias en tiempo real, datos clave de casos y una acciĆ³n de revisiĆ³n y combinaciĆ³n directa.
- Abra un registro de caso, haga clic en el icono de engranaje ConfiguraciĆ³n y luego seleccione Modificar pĆ”gina para abrir el Generador de aplicaciones Lightning.
- Localice el componente Casos duplicados en la lista Componentes Lightning.
- Arrastre el componente a la pƔgina de registro del caso. Recomendamos una barra lateral prominente o el Ɣrea de actividad principal.
- Guarde y active la pƔgina.
El componente proporciona a los representantes de asistencia:
- Sugerencias en tiempo real: Muestra una lista de posibles duplicados consultados dinƔmicamente basƔndose en reglas activas.
- Datos de casos clave: Muestra el nĆŗmero de caso, el asunto, el contacto y la fecha de apertura de cada sugerencia.
- Revisar y combinar: Un botĆ³n directo que inicia la ventana de combinaciĆ³n con el caso actual preseleccionado como el caso principal.
