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Configuration de la fusion de requêtes avancée (bêta)
Utilisez Fusion de requêtes avancée pour suggérer proactivement des requêtes dupliquées potentielles pour la fusion de requêtes.
Éditions requises
Activer la fusion de requêtes avancée (bêta)
Suivez les étapes ci-dessous pour activer la fonctionnalité Fusion de requêtes avancée (bêta), qui suggère proactivement des requêtes dupliquées potentielles pour la fusion.
- Dans Configuration, saisissez Fusion des requêtes dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Fusion des requêtes.
- Cochez la case Fusionner les requêtes avec Fusion des requêtes avancée.
Création et gestion de règles de duplication
Définissez la logique métier qui identifie les requêtes dupliquées pour passer d'un nettoyage manuel et réactif à une prévention proactive. Créez, modifiez, activez ou désactivez des règles pour contrôler quand elles sont appliquées sans les supprimer.
- Dans Configuration, saisissez Règles de duplication dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Règles de duplication.
- Saisissez un nom de règle unique et une description claire de la logique.
- Sélectionnez une règle de correspondance qui détermine comment les requêtes dupliquées sont identifiées.
- Définissez des conditions spécifiques qu'une requête doit remplir avant l'exécution de la règle. Cette étape permet de s'assurer que la logique de fusion est exécutée uniquement sur des sous-ensembles pertinents de données de requête.
Ajout du composant Requêtes dupliquées aux pages de requête
Ajoutez le composant Web Lightning proactive Duplicates Cases à vos enregistrements de requête. Une fois ajouté, le composant fournit aux commerciaux du support des suggestions en temps réel, des données importantes sur les requêtes, et une action directe de révision et de fusion.
- Ouvrez un enregistrement de requête, cliquez sur l'icône d'engrenage Configuration, puis sélectionnez Modifier la page pour ouvrir le Générateur d'applications Lightning.
- Localisez le composant Requêtes dupliquées dans la liste Composants Lightning.
- Faites glisser le composant vers la page d'enregistrement de la requête. Nous recommandons un menu latéral proéminent ou la zone d'activité principale.
- Enregistrez et activez la page.
Le composant fournit aux commerciaux de support :
- Suggestions en temps réel : Affiche la liste des doublons potentiels interrogés dynamiquement en fonction des règles actives.
- Données de requête clés : Affiche le numéro de la requête, l'objet, le contact et la date d'ouverture de chaque suggestion.
- Vérifiez et fusionnez : Un bouton direct qui initie la fenêtre de fusion avec la requête actuelle présélectionnée comme requête principale.
