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Impostazione dell'unione casi ottimizzata (beta)
Utilizzare Unione casi ottimizzata per suggerire in modo proattivo potenziali casi duplicati per l'unione dei casi.
Versioni (Edition) richieste
Attivazione di Unione casi ottimizzata (beta)
Eseguire i passaggi seguenti per attivare la funzione Unione casi ottimizzata (beta), che suggerisce in modo proattivo potenziali casi duplicati da unire.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Unione casi e selezionare Unione casi.
- Selezionare la casella di controllo Unisci casi con unione casi ottimizzata.
Creazione e gestione delle regole di duplicazione
Definire la logica aziendale che identifica i casi duplicati per passare dalla pulitura manuale e reattiva alla prevenzione proattiva. Creare, modificare, attivare o disattivare le regole per controllare quando vengono applicate senza eliminarle.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Regole duplicate e quindi selezionare Regole duplicate.
- Fornire un nome di regola univoco e una descrizione chiara della logica.
- Selezionare una regola di corrispondenza che determina come vengono identificati i casi duplicati.
- Impostare condizioni specifiche che un caso deve soddisfare prima dell'esecuzione della regola. Questo passaggio garantisce che la logica di unione venga eseguita solo su sottoinsiemi pertinenti di dati dei casi.
Aggiunta del componente Casi duplicati alle pagine dei casi
Aggiungere il componente Web Lightning Casi duplicati (LWC) proattivo ai record dei casi. Una volta aggiunto, il componente fornisce agli agenti dell'assistenza suggerimenti in tempo reale, dati chiave sui casi e un'azione di revisione e unione diretta.
- Aprire un record caso, fare clic sull'icona ingranaggio Imposta e quindi selezionare Modifica pagina per aprire il Generatore di app Lightning.
- Individuare il componente Casi duplicati nell'elenco Componenti Lightning.
- Trascinare il componente nella pagina del record caso. Si consiglia di visualizzare un'intestazione laterale ben visibile o l'area attività principale.
- Salvare la pagina e attivarla.
Il componente offre agli agenti dell'assistenza:
- Suggerimenti in tempo reale: Visualizza un elenco di potenziali duplicati sottoposti a query dinamiche in base a regole attive.
- Dati dei casi chiave: Mostra il numero, l'oggetto, il referente e la data di apertura del caso per ogni suggerimento.
- Revisione e unione: Pulsante diretto che avvia la finestra di unione con il caso corrente preselezionato come caso principale.
