U bent hier:
Uitgebreide casesamenvoeging instellen (bèta)
Gebruik Uitgebreide casesamenvoeging om proactief potentiële duplicaatcases voor casesamenvoeging voor te stellen.
Vereiste editions
Uitgebreide casesamenvoeging inschakelen (bèta)
Volg deze stappen om de voorziening Uitgebreide casesamenvoeging (bèta) in te schakelen, die proactief potentiële duplicaatcases voorstelt voor samenvoegen.
- Geef vanuit Set-up Case samenvoegen op in het vak Snel zoeken en selecteer Case samenvoegen.
- Schakel het selectievakje Cases samenvoegen met uitgebreide casesamenvoeging in.
Duplicaatregels maken en beheren
Definieer de bedrijfslogica die duplicaatcases identificeert om over te stappen van handmatig, reactief opschonen naar proactieve preventie. Maak, bewerk, activeer of deactiveer regels om te bepalen wanneer ze worden toegepast zonder ze te verwijderen.
- Geef vanuit Set-up Dubbele regels op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Dubbele regels.
- Geef een unieke regelnaam en een duidelijke beschrijving van de logica op.
- Selecteer een overeenkomstenregel die bepaalt hoe duplicaatcases worden geïdentificeerd.
- Stel specifieke voorwaarden in waaraan een case moet voldoen voordat de regel wordt uitgevoerd. Deze stap zorgt ervoor dat samenvoeglogica alleen wordt uitgevoerd op relevante subsets van casegegevens.
De component Duplicaatcases toevoegen aan casepagina's
Voeg de proactieve Lightning webcomponent (LWC) Duplicates Cases toe aan uw caserecords. Eenmaal toegevoegd, biedt de component ondersteuningsvertegenwoordigers realtime suggesties, belangrijke casegegevens en een directe beoordelings- en samenvoegactie.
- Open een caserecord, klik op het tandwielpictogram Set-up en selecteer vervolgens Pagina bewerken om de Lightning Appsamensteller te openen.
- Zoek de component Duplicaatcases in de lijst Lightning Componenten.
- Sleep de component naar de caserecordpagina. We raden een prominente zijbalk of het gebied met de hoofdactiviteit aan.
- Sla de pagina op en activeer deze.
De component biedt ondersteuningsvertegenwoordigers:
- Realtime suggesties: Geeft een lijst weer van potentiële duplicaten waarop dynamisch een query wordt uitgevoerd op basis van actieve regels.
- Belangrijke casegegevens: Toont het casenummer, het onderwerp, de contactpersoon en de datum waarop elke suggestie is geopend.
- Beoordelen en samenvoegen: Een directe knop die het samenvoegvenster initieert met de huidige case vooraf geselecteerd als de primaire case.
