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Configurar mesclagem de caso aprimorada (beta)
Use a Mesclagem de caso aprimorada para sugerir proativamente possíveis casos duplicados para mesclagem de caso.
Edições obrigatórias
Ativar mesclagem de caso aprimorada (beta)
Siga estas etapas para ativar o recurso Mesclagem de caso aprimorada (beta), que sugere proativamente possíveis casos duplicados para mesclagem.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Mesclar caso e selecione Mesclar caso.
- Marque a caixa de seleção Mesclar casos com mesclagem de casos aprimorada.
Criar e gerenciar regras de duplicados
Defina a lógica de negócios que identifica casos duplicados para passar da limpeza manual reativa para a prevenção proativa. Crie, edite, ative ou desative regras para controlar quando elas são aplicadas sem excluí-las.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Regras de duplicados e selecione Regras de duplicados.
- Forneça um nome de regra exclusivo e uma descrição clara da lógica.
- Selecione uma regra de correspondência que determine como os casos duplicados são identificados.
- Defina condições específicas que um caso deve atender antes da execução da regra. Esta etapa garante que a lógica de mesclagem seja executada apenas em subconjuntos relevantes de dados de caso.
Adicionar o componente Casos duplicados a páginas de caso
Adicione o componente da Web Lightning (LWC) Casos de duplicados proativo aos seus registros de caso. Depois de adicionado, o componente fornece aos representantes de suporte sugestões em tempo real, os principais dados de caso e uma análise direta e uma ação de mesclagem.
- Abra um registro de caso, clique no ícone de engrenagem Configuração e selecione Editar página para abrir o Criador de aplicativo Lightning.
- Localize o componente Casos duplicados na lista Componentes do Lightning.
- Arraste o componente para a página de registro do caso. Recomendamos uma barra lateral em destaque ou a área de atividade principal.
- Salve e ative a página.
O componente fornece aos representantes de suporte:
- Sugestões em tempo real: Exibe uma lista de possíveis duplicados consultados dinamicamente com base em regras ativas.
- Principais dados de caso: Mostra o número do caso, o assunto, o contato e a data de abertura de cada sugestão.
- Revisar e mesclar: Um botão direto que inicia a janela de mesclagem com o caso atual pré-selecionado como o caso principal.
