Konfigurera utökad kundcasekoppling (beta)
Använd Utökad kundcasekoppling för att proaktivt föreslå potentiella dubbletter av kundcase för kundcasekoppling.
Versioner som krävs
Slå på utökad kundcasekoppling (beta)
Följ dessa steg för att slå på funktionen Utökad kundcasekoppling (beta), som proaktivt föreslår potentiella dubbletter av kundcase för koppling.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Kundcasekoppling och välj Kundcasekoppling.
- Markera kryssrutan Koppla kundcase med utökad kundcasekoppling.
Skapa och hantera dubblettregler
Definiera den verksamhetslogik som identifierar dubbletter av kundcase för att gå från manuell, reaktiv rensning till proaktivt förebyggande. Skapa, redigera, aktivera eller inaktivera regler för att styra när de tillämpas utan att ta bort dem.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dubblettregler och välj sedan Dubblettregler.
- Ange ett unikt regelnamn och en tydlig beskrivning av logiken.
- Välj en matchningsregel som avgör hur dubbletter av kundcase identifieras.
- Ange specifika villkor som ett kundcase måste uppfylla innan regeln körs. Detta steg säkerställer att kopplingslogik endast körs på relevanta underuppsättningar av kundcasedata.
Lägg till komponenten Dubbletter av kundcase på kundcasesidor
Lägg till den proaktiva Lightning Dubbletter av kundcase (LWC) i dina kundcaseposter. När komponenten har lagts till ger den supportrepresentanter förslag i realtid, viktiga kundcasedata och en direkt granskning och kopplingsåtgärd.
- Öppna en kundcasepost, klicka på kugghjulsikonen Inställningar och välj sedan Redigera sida för att öppna Lightning Appbyggare.
- Hitta komponenten Dubbletter av kundcase i listan Lightning.
- Dra komponenten till kundcasepostsidan. Vi rekommenderar ett framträdande sidofält eller huvudaktivitetsområdet.
- Spara och aktivera sidan.
Komponenten ger supportrepresentanter:
- Förslag i realtid: Visar en lista över potentiella dubbletter dynamiskt frågade baserat på aktiva regler.
- Nyckeldata för kundcase: Visar kundcasenummer, ämne, kontakt och datum som öppnats för varje förslag.
- Granska och koppla: En direktknapp som inleder kopplingsfönstret med det aktuella kundcaset förvalt som huvudkundcase.
