設定增強型個案合併 (Beta 版)
使用「增強型個案合併」主動建議個案合併的可能重複個案。
必要版本
開啟增強型個案合併 (Beta 版)
遵循下列步驟開啟「增強型個案合併 (Beta 版)」功能,其會主動建議可能的合併重複個案。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「個案合併」,然後選取「個案合併」。
- 選取「 使用增強型個案合併合併」核取方塊 。
建立和管理重複規則
定義可識別重複個案的商業邏輯,從手動反應式清理移至主動預防。建立、編輯、啟用或停用規則,以控制規則何時套用,而不刪除規則。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 重複規則,然後選取「重複規則」。
- 提供唯一的規則名稱和明確的邏輯描述。
- 選取要決定如何識別重複個案的比對規則。
- 設定個案必須符合才能執行規則的特定條件。此步驟可確保合併邏輯僅在個案資料的相關子集上執行。
將重複個案元件新增至個案頁面
將主動的「重複個案 Lightning」Web 元件 (LWC) 新增至個案記錄。新增後,元件會提供支援代表即時建議、關鍵個案資料,以及直接檢閱和合併動作。
- 開啟個案記錄,按一下「設定」齒輪圖示,然後選取「編輯頁面」以開啟 Lightning 應用程式產生器。
- 在 Lightning 元件清單中找到「重複個案」元件。
- 將元件拖曳至個案記錄頁面。建議醒目提示的側列或主要活動區域。
- 儲存並啟用頁面。
此元件為支援代表提供:
- 即時建議:顯示根據已啟用規則動態查詢的可能重複項目清單。
- 重要個案資料:顯示個案編號、主旨、連絡人以及每個建議的未結束日期。
- 檢閱與合併:以預先選取為主要個案的目前個案起始合併視窗的直接按鈕。
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