Anpassen von Kundenvorgangsfeldern und Seitenlayouts

Anpassen von Kundenvorgangsfeldern

Bevor Sie Änderungen an Standardkundenvorgangsfeldern vornehmen, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

• Benötigen Sie zusätzliche Auswahllistenwerte? Überprüfen Sie die Standardwerte für Standardauswahllistenfelder, insbesondere das Feld "Status", um sicherzustellen, dass sie mit den Workflows Ihrer Organisation übereinstimmen. Identifizieren Sie alle zusätzlichen Auswahllistenwerte, die für diese Standardfelder erforderlich sind.
• Benötigen Sie zusätzliche Kundenvorgangsfelder? Legen Sie fest, welche zusätzlichen Kundenvorgangsinformationen Sie ggf. verfolgen müssen. Erstellen Sie eine Liste aller erforderlichen benutzerdefinierten Felder, einschließlich ihrer Datentypen.

Erstellen und bearbeiten Sie Kundenvorgangsfelder und Feldwerte im Objekt-Manager. Klicken Sie auf das Kundenvorgangsobjekt und wechseln Sie zum Abschnitt "Felder & Beziehungen".

Verfolgen des Feldverlaufs

Sie können Änderungen an bis zu 20 Standard- und benutzerdefinierten Feldern in der Themenliste "Kundenvorgangsverlauf" verfolgen. In der Themenliste "Kundenvorgangsverlauf" werden die Änderungen angezeigt, die an verfolgten Feldern vorgenommen wurden, einschließlich Datum, Uhrzeit und Art der Änderung sowie der Person, die die Änderung vorgenommen hat.

Verlaufsdaten werden nicht auf die Speicherobergrenze Ihrer Organisation angerechnet. Mehrfachauswahllistenfelder und Felder mit langem Textbereich werden als bearbeitet verfolgt, ihre alten und neuen Werte werden jedoch nicht aufgezeichnet.

Feldverlaufsverfolgung im Objekt-Manager bearbeiten. Klicken Sie auf das Kundenvorgangsobjekt, wechseln Sie zum Abschnitt "Felder & Beziehungen" und klicken Sie auf Verlaufsverfolgung festlegen.

Anpassen von Kundenvorgangskontaktrollen

Wenn Sie einem Kundenvorgang mehrere Kontakte zuordnen möchten, fügen Sie Auswahllistenwerte für das Feld "Kontaktrolle" hinzu oder bearbeiten Sie sie. Verwalten Sie diese Auswahllistenwerte unter "Setup" auf der Seite "Kontaktrollen für Kundenvorgänge". Fügen Sie dann Ihrem Kundenvorgangs-Seitenlayout die Themenliste "Kontaktrollen" hinzu.

Anpassen von Seitenlayouts für Kundenvorgänge

Bei Kundenvorgängen können Sie die Detailseite für Kundenvorgänge und die Seite zum Schließen von Kundenvorgängen anpassen. Benutzern wird die Kundenvorgangs-Detailseite angezeigt, wenn sie einen bestimmten Kundenvorgang anzeigen, und die Kundenvorgangs-Schließungsseite, wenn sie auf der Kundenvorgangs-Detailseite auf Kundenvorgang schließen klicken. Sie können auch Lightning-Datensatzseiten für Kundenvorgänge erstellen und sie bestimmten Rollen zuweisen.

Wenn Sie Ihre Seitenlayouts für Kundenvorgänge an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen, wird Folgendes empfohlen:

• Erstellen Sie eine Liste der Felder, die sichtbar sein sollen.
• Erstellen Sie eine Liste der Felder, die bearbeitet werden können sollen.
• Erstellen Sie eine Liste der Pflichtfelder.
• Erstellen Sie für jedes Seitenlayout eine Liste der gewünschten Themenlisten.
• Erstellen Sie eine Liste der benutzerdefinierten Links, die im Seitenlayout für Kundenvorgänge angezeigt werden sollen.

Verwalten Sie Seitenlayouts für Kundenvorgänge im Objekt-Manager unter "Setup". Klicken Sie auf das Kundenvorgangsobjekt und dann auf Seitenlayouts für Kundenvorgänge, Seitenlayouts zum Schließen von Kundenvorgängen oder Lightning Datensatzseiten.