Personalización de campos de casos y formatos de página

Personalización de campos de casos

Antes de realizar cambios en campos de casos estándar, considere:

• ¿Necesita valores de lista de selección adicionales? Revise los valores predeterminados para campos de lista de selección estándar, especialmente el campo "Estado", para asegurarse de que se alinean con los flujos de trabajo de su organización. Identifique cualquier valor de lista de selección adicional necesario para estos campos estándar.
• ¿Necesita campos de casos adicionales? Determine qué información de caso adicional necesita seguir, si la hubiera. Cree una lista de todos los campos personalizados obligatorios, incluyendo sus tipos de datos.

Cree y modifique campos de casos y valores de campo en el Gestor de objetos. Haga clic en el objeto Caso y vaya a la sección Campos y relaciones.

Seguimiento del historial de campos

Puede realizar un seguimiento de cambios en hasta 20 campos estándar y personalizados en la lista relacionada Historial de casos. La lista relacionada Historial de casos muestra los cambios realizados en campos con seguimiento, incluyendo la fecha, la hora, la naturaleza del cambio y quién realizó el cambio.

Los datos del historial no cuentan en el límite de almacenamiento de su organización. Los campos de lista de selección múltiple y los campos de área de texto largo se siguen como modificados, pero sus valores antiguos y nuevos no se registran.

Modifique el seguimiento del historial de campos en el Gestor de objetos. Haga clic en el objeto Caso, vaya a la sección Campos y relaciones y haga clic en Establecer seguimiento de historial.

Personalización de funciones de contacto de caso

Para asociar múltiples contactos con un caso, agregue o modifique valores de lista de selección para el campo Función de contacto. Gestione estos valores de lista de selección en Configuración en la página Funciones de contacto en casos. A continuación, agregue la lista relacionada Funciones de contacto a su formato de página de caso.

Personalización de formatos de página de casos

Para casos, puede personalizar la página de detalles del caso y la página de cierre del caso. Los usuarios ven la página de detalles del caso cuando ven un caso específico y la página de cierre del caso cuando hacen clic en Cerrar caso desde la página de detalles del caso. También puede crear páginas de registro Lightning para casos y asignarlas a funciones específicas.

Cuando diseñe formatos de página de casos para satisfacer las necesidades de su negocio, recomendamos:

• Haga una lista de los campos que deben ser visibles.
• Haga una lista de los campos que deben poder modificarse.
• Haga una lista de los campos que deben ser obligatorios.
• Haga una lista de las listas relacionadas que desee en cada formato de página.
• Realice una lista de los vínculos personalizados que desea en el formato de página del caso.

Gestione formatos de página de casos en el Gestor de objetos en Configuración. Haga clic en el objeto Caso y, a continuación, haga clic en Formatos de página de casos, Formatos de página de cierre de casos o Páginas de registro Lightning.