Cases instellen en beheren

Opmerking Service Cloud is nu Agentforce Service. Mogelijk ziet u verwijzingen naar Service Cloud in Salesforce-toepassingen en -documentatie.

Telkens wanneer een klant contact met u opneemt voor ondersteuning, kunt u een sterkere relatie met de klant opbouwen. Met casebeheer kunt u elke interactie optimaal benutten en een echte kampioen worden van klantsucces. Cases automatisch routeren naar de best gekwalificeerde servicevertegenwoordiger of AI-agent betekent snellere, betere oplossingen voor klanten. En omdat elk bedrijf uniek is, kunt u Salesforce aanpassen aan uw processen.

Als u met cases in Salesforce wilt werken, stelt u eerst de basis in:

• Caseteams instellen: Stel caseteams in zodat teams van gebruikers samen aan cases kunnen werken.
• Velden en paginalay-outs aanpassen: Maak aangepaste casevelden om informatie bij te houden die specifiek is voor uw casebeheerproces, en ontwerp uw casepaginalay-outs om velden, knoppen, componenten en gerelateerde lijsten toe te voegen of te verwijderen.
• E-mailsjablonen maken: Bewerk standaardsjablonen of Build Your Own onderscheidende e-mailsjablonen om te verzenden naar klanten die vragen indienen.
• Toewijzingsregels instellen: Routeer cases automatisch naar de juiste persoon of het juiste team.
• Automatische-reactieregels instellen: Bereid geautomatiseerde reacties op uw inkomende cases voor op basis van elk kenmerk van de case.
• Case-escalatieregels instellen: Pas Salesforce aan om case-escalatie te automatiseren.
• Cases vastleggen vanuit servicekanalen: Stel Berichtenverkeer, E-mail-naar-case, Web-naar-case en Salesforce Voice in om klanten te bereiken op het platform van hun voorkeur.

Laten we erin springen!

• Wat is een case?
  Een case is een vraag, feedback of probleem van een klant. Servicevertegenwoordigers gebruiken cases voor interactie met klanten en het bijhouden van de oplossing van hun problemen. Verkoopvertegenwoordigers kunnen cases gebruiken om problemen tijdens het verkoopproces bij te houden.
• Caseteams
  Maak caseteams om een groep mensen te helpen door samenwerking problemen op te lossen. Definieer teamrollen voordat u caseteams gaat samenstellen.
• Basisprincipes van Casebeheer instellen
  Ondersteuningsvertegenwoordigers vormen de frontlinie van de klantenservice. Als u uitstekende klantenondersteuning wilt garanderen, stelt u een ervaring in voor cases die ondersteuningsvertegenwoordigers succesvol en efficiënt maakt.
• Cases beheren en ermee werken
  Ontdek hoe u cases beheert en ermee werkt, zodat uw klanten tevreden blijven. Nadat een case is geopend, werkt u de gegevens van de klant en de case bij. Uiteindelijk lost u het probleem van de klant op en sluit u de case.